Última atualização em 7 de setembro de 2022 às 12h55
O mercado farmacêutico global, estimado em US$ 1.2 trilhão em 2019, deverá se expandir a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3-6% para US$ 1.5-1.6 trilhão até 2024.
Muito disso provavelmente será impulsionado pelo crescimento do volume nos mercados de pharmerging e o lançamento de produtos inovadores de especialidades de ponta em mercados desenvolvidos. No entanto, o aperto geral nos preços e a expiração das patentes nos mercados desenvolvidos podem compensar esse crescimento.
Perspectivas, implicações e tendências emergentes
Os mercados dos Estados Unidos e da indústria farmacêutica continuarão sendo os principais constituintes da indústria farmacêutica global – o primeiro devido ao tamanho e o segundo devido às suas perspectivas de crescimento.
Estima-se que os gastos farmacêuticos nos EUA cresçam em 3-6% CAGR entre 2019 e 2024, para atingir US$ 605-635 bilhões até 2024, enquanto os gastos nos mercados de pharmerging, incluindo a China, provavelmente crescerão em 5-8% CAGR para US$ 475-505 bilhões até 2024.
Crescimento Farmacêutico Global
Essas duas regiões serão os principais contribuintes para o crescimento farmacêutico global.
• É provável que os gastos farmacêuticos nos cinco principais mercados da Europa Ocidental (WE5) cresçam em 3-6% CAGR entre 2019 e 2024 para atingir US$ 210-240 bilhões até 2024.
• Espera-se que o mercado farmacêutico de US$ 142 bilhões da China cresça em 5-8% CAGR para US$ 165-195 bilhões até 2024, enquanto o crescimento dos gastos farmacêuticos do Japão provavelmente permanecerá limitado a US$ 88-98 bilhões até 2024.
Indústria Farmacêutica Global
Inovador companhias farmaceuticas continuará a explorar novas abordagens e tecnologias de tratamento, bem como produtos inovadores para atender às necessidades não atendidas dos pacientes.
Seu foco principal de pesquisa será imunologia, oncologia, produtos biológicos e terapias celulares e genéticas.
• Estima-se que os gastos globais em P&D cresçam a um CAGR de 3% até 2024, inferior aos 4.2% entre 2010 e 2018, parcialmente impulsionados pelo foco das empresas em indicações menores, com menores custos de desenvolvimento clínico.
• As tecnologias digitais serão a força mais transformadora para a saúde. A adoção contínua de inteligência artificial e aprendizado de máquina terá implicações importantes na ciência de dados para otimização da tomada de decisões, tratamento ético da privacidade do paciente e uso e gerenciamento adequados de conjuntos de dados extensos e complexos.
• Atualmente, as tecnologias digitais estão sendo aproveitadas significativamente para a conexão paciente-médico, pois uma consulta presencial pode não ser possível devido ao COVID-19. Resta saber se essa tendência continuará no período pós COVID-19 também.
• Uma das fontes mais confiáveis para gerar insights importantes para os pacientes serão os dados genômicos, pois facilitam a compreensão da base genética das doenças e o tratamento de doenças geneticamente determinadas com terapias genéticas direcionadas.
• Os pagadores (empresas de reembolso) provavelmente continuarão trabalhando para reduzir custos. Enquanto as iniciativas para melhorar o acesso a produtos inovadores de alto preço estão sendo implementadas, a contenção de custos continua no topo das agendas dos pagadores nos mercados desenvolvidos. Isto contribuirá para uma moderação gradual do crescimento global da companhias farmaceuticas, especialmente em mercados desenvolvidos.
• Nos mercados desenvolvidos, haverá opções de tratamento mais recentes disponíveis para doenças raras e câncer, embora possam ter um custo mais alto para os pacientes em alguns países. Nos mercados farmacêuticos, o acesso mais amplo a opções de tratamento e o aumento dos gastos com medicamentos terão um impacto positivo nos resultados de saúde.
Mercados Desenvolvidos
Os gastos farmacêuticos nos mercados desenvolvidos cresceram em ~4% CAGR entre 2014-19, e estima-se que cresçam em cerca de 2-5% CAGR para atingir US$ 985-1015 bilhões até 2024. Esses mercados representaram ~66% do mercado farmacêutico global
gastos em 2019, e espera-se que representem ~ 63% dos gastos globais até 2024.
Mercado Farmacêutico dos EUA
Os EUA continuam a ser o maior mercado farmacêutico, contabilidade por ~41% dos gastos farmacêuticos globais. Ele registrou ~ 4% CAGR para 2014-19 e espera-se que cresça em 3-6% CAGR para US $ 605-635 bilhões até 2024.
O crescimento provavelmente será impulsionado principalmente pelo desenvolvimento e lançamento de medicamentos especiais inovadores, mas será parcialmente atenuado pela expiração de patentes de medicamentos existentes e iniciativas de redução de custos por parte dos pagadores.
Mercados da Europa Ocidental (WE5)
Os gastos farmacêuticos nos cinco principais mercados da Europa Ocidental (WE5) devem crescer em cerca de 3-6% CAGR para US$ 210-240 bilhões até 2024. O lançamento de produtos especiais da nova era impulsionará esse crescimento.
As iniciativas de controle de preços lideradas pelo governo para melhorar o acesso dos pacientes provavelmente atuarão como um
força de contrapeso a este crescimento.
mercado farmacêutico japonês
Espera-se que o mercado farmacêutico japonês registre um crescimento estável entre 2019-24 para cerca de US$ 88 bilhões.
Políticas governamentais favoráveis estão resultando no aumento do uso de genéricos, juntamente com revisões periódicas para baixo dos preços dos produtos farmacêuticos. Isso facilitará a economia nos gastos com saúde, reduzindo o crescimento do setor, apesar das inovações de produtos.
Mercados de Pharmerging
Os gastos farmacêuticos nos mercados farmacêuticos cresceram ~7% CAGR durante 2014-19 para US$ 358 bilhões. Os mercados representaram ~ 28% dos gastos globais em 2019 e
espera-se que representem 30-31% dos gastos até 2024.
Os mercados de Pharmerging provavelmente continuarão registrando um crescimento mais rápido do que os mercados desenvolvidos, com um CAGR de 5-8% até 2024, embora inferior ao CAGR de 7% registrado durante 2014-19.
O crescimento nos mercados de pharmerging será impulsionado por volumes mais altos para produtos de marca e puros genérico medicamentos liderados pelo aumento do acesso da população. Algumas últimas
medicamentos inovadores de geração são susceptíveis de serem lançados nestes mercados, mas dado o alto preço de tais produtos, a aceitação pode ser limitada.
indústria farmacêutica indiana
A indústria farmacêutica indiana é uma das que mais cresce, globalmente, e a maior exportadora de medicamentos genéricos em volume. O mercado doméstico de formulações na Índia registrou ~9.5% CAGR em 2014-19 para atingir US$ 22 bilhões e deve crescer em 8-11% CAGR para US$ 31-35 bilhões até 2024.
A Índia está posicionada de forma única como um fornecedor crucial de produtos farmacêuticos por meio de experiência em química, custos de pessoal mais baixos e capacidade de fabricar qualidade
medicamentos em conformidade com os padrões regulatórios globais. Continuará a ser um player importante no mercado global de genéricos.
Medicamentos Especiais
A crescente demanda por medicamentos especiais tem sido um motor de crescimento constante nos gastos farmacêuticos globais durante a última década, especialmente nos mercados desenvolvidos.
Medicamentos especiais são usados no tratamento de doenças crônicas, complexas ou raras, que requerem pesquisa avançada e inovação (medicamentos biológicos para doenças crônicas,
drogas imunológicas, tratamentos de doenças órfãs, terapia gênica e celular, entre outros).
Esses produtos fizeram uma diferença significativa nos resultados dos pacientes. Dado o preço mais alto, a maior parte da aceitação desses produtos provavelmente ocorrerá em mercados com sistemas robustos de reembolso.
Em dez anos, de 2009 a 2019, a contribuição de produtos especiais para os gastos farmacêuticos globais subiu de 21% para 36%. Além disso, nos mercados desenvolvidos, a contribuição aumentou de 23% para 44%, enquanto nos mercados farmacêuticos, cresceu de 11% para 14% até 2019.
A aceitação desses produtos é mais lenta nos mercados de farmácias devido à ausência ou cobertura inadequada de seguro de prescrição para as massas. Espera-se que a tendência de crescimento continue à medida que mais produtos especializados são desenvolvidos e comercializados para necessidades médicas não atendidas.
Eles provavelmente responderão por 40% dos gastos farmacêuticos globais até 2024, com o crescimento mais rápido esperado para os mercados desenvolvidos, onde a contribuição de produtos especializados provavelmente ultrapassará 50% até 2024.
Oncologia, doenças autoimunes e imunologia são os principais segmentos no espaço e provavelmente continuarão sendo os principais impulsionadores de crescimento no período 2019-2024.
Ingredientes farmacêuticos ativos (API)
O mercado global de APIs está projetado para atingir aproximadamente US$ 232 bilhões até 2024, crescendo a um CAGR de cerca de 6%. Alguns fatores-chave que impulsionam isso são o aumento de doenças infecciosas e distúrbios crônicos.
A demanda está sendo impulsionada pelo consumo de formulações de fabricação no
segmentos anti-infecciosos, diabetes, cardiovascular, analgésicos e gestão da dor. Outro fator é o uso crescente de APIs em novas formulações para buscar terapias de nicho, como imunologia, oncologia, produtos biológicos e medicamentos órfãos.
Saúde do consumidor
Os produtos de saúde de consumo não requerem prescrição de profissionais de saúde e podem ser adquiridos no balcão (OTC) de uma loja de farmácia. O tamanho do mercado global de produtos de saúde do consumidor OTC foi de aproximadamente US$ 141.5 bilhões em 2019, registrando um crescimento de 3.9% em relação a 2018.
Prevê-se um crescimento de 4.3% CAGR para atingir ~ US$ 175 bilhões até 2024. O aumento da renda disponível dos consumidores e os gastos com produtos de saúde e bem-estar são os principais fatores que provavelmente promoverão o crescimento do mercado global de produtos de saúde de consumo OTC.
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