BlackRock, Inc. ose ta'uta'ua kamupani fa'atau fa'afaigaluega fa'apisinisi ma le $10.01 trillion o aseta i lalo o le pulega (“AUM”) ia Tesema 31, 2021. E tusa ma le 18,400 tagata faigaluega i le sili atu i le 30 atunuu o loʻo tautuaina tagata faʻatau i le silia ma le 100 atunuu i le salafa o le kelope, BlackRock o loʻo tuʻuina atu le lautele o le pulega o tupe teufaafaigaluega ma auaunaga faatekinolosi i faʻalapotopotoga ma taʻitasi tagata fa'atau i le lalolagi atoa.
O le tulaga eseese a BlackRock o le su'esu'eina o alafa'atusa, fa'asinomaga ma le fa'afoega o tupe teu fa'afaigaluega i vasega o aseta e mafai ai e le Kamupani ona fa'afetaui taunu'uga o tupe teufaafaigaluega ma fofo vaevaega o aseta mo tagata fa'atau. O ofo o oloa e aofia ai fa'aputuga tasi ma le tele o aseta o lo'o teu fa'afaigaluega i tupe tutusa, tupe maua tumau, isi mea ma mea tau maketi tupe. O lo'o ofoina atu oloa
tuusao ma ala atu i tagata faufautua i taavale eseese, e aofia ai tupe soofaatasi ma le tapunia, iShares® ma BlackRock fefaʻatauaʻiga tupe ("ETFs"), faʻamatalaga eseese, tupe faʻalagolago tuʻufaʻatasia ma isi taavale faʻapipiʻiina.
Tala'aga o BlackRock Inc
O lo'o ofoina atu fo'i e le BlackRock auaunaga fa'atekonolosi, e aofia ai le fa'aogaina o tupe fa'afaigaluega ma fa'atonuga fa'atekonolosi fa'aletonu, Aladdin®, Aladdin Wealth, eFront, ma le Cachematrix, fa'apea fo'i ma au'aunaga faufautua ma fofo i se fa'avae lautele o fa'alapotopotoga fa'aletupe ma le pulega o le tamaoaiga. O le Kamupani o lo'o fa'atulafonoina ma fa'atautaia aseta a ana tagata fa'atau e avea o se fa'amaoni.
O lo'o tautuaina e BlackRock se fefiloi 'ese'ese o fa'alapotopotoga ma fa'atau fa'atau i le lalolagi atoa. O tagata fa'atau e aofia ai fa'alapotopotoga e tuusaunoaina lafoga, e pei o fa'amanuiaga fa'amalamalamaina ma fuafuaga fa'ameaalofa o penisione, fa'ameaalofa, fa'avae ma fa'ameaalofa; fa'alapotopotoga fa'apitoa, e pei ole totonugalemu faletupe, tupe a le malo o le tamaoaiga, supranationals ma isi faalapotopotoga a le malo; fa'alapotopotoga lafoga, e aofia ai kamupani inisiua, fa'alapotopotoga tau tupe, fa'alāpotopotoga ma fa'aputugatupe a isi vaega, ma fa'atauva'a fa'atau.
O lo'o fa'atumauina e le BlackRock se fa'atauga fa'atauva'a fa'atauva'a ma fa'atauga fa'atauva'a e taula'i i le fa'atuina ma le fa'atumauina o fefa'ataua'iga fa'atauga ma fa'alapotopotoga fa'afaigaluegaina ma feso'ota'iga auaunaga fa'atekonolosi e ala i le fa'atauina atu o ana auaunaga i le aufaipisinisi sa'o ma e ala i feso'ota'iga tu'ufa'atasiga lona tolu, e aofia ai tagata tomai fa'apitoa tau tupe ma faufautua penisione.
BlackRock ose kamupani tuto'atasi, fa'asalalau fa'alaua'itele, e leai se to'atasi e umia sea ma sili atu i le 85% o lana Komiti Fa'atonu e aofia ai fa'atonu tuto'atasi.
O lo'o taumafai le pulega e tu'uina atu le tau mo tagata e umia fa'asoa i le aluga o taimi e ala i, fa'atasi ai ma isi mea, fa'amaualuga i luga o le tulaga fa'atauva'a eseese a BlackRock, e aofia ai:
• O lo'o taula'i le Kamupani i le fa'atinoina lelei o le tu'uina atu o le alafa'a mo oloa fa'agaioiga ma fa'atapula'aina pe leai fo'i se mea sese e siaki ai oloa fa'asino;
• O le aapa atu a le Kamupani i le lalolagi atoa ma le tuuto i faiga sili ona lelei i le lalolagi atoa, ma e tusa ma le 50% o tagata faigaluega i fafo atu o le Iunaite Setete o loʻo tautuaina tagata faʻatau i totonu o le atunuʻu ma lagolagoina le gafatia o tupe teufaafaigaluega. E tusa ma le 40% o le aofa'i o le AUM o lo'o fa'atautaia mo tagata o lo'o nonofo i fafo atu o le Iunaite Setete;
• Le lautele o fuafuaga fa'afaigaluega a le Kamupani, e aofia ai fa'amaufa'ailoga fa'atauva'a fa'atauva'a, fa'ailoga, fa'agaioiga fa'aagaioia, fa'avae fa'ale-aganu'u fa'aagaioia, maualuga fa'atuatuaga alafa'atasi ma le fa'amalieina o oloa fa'atau oloa, e fa'aleleia ai lona tomai e fa'afetaui ai fofo fa'afaigaluegaina uma e fa'atatau i mana'oga patino o tagata o tausia;
• O le va o tagata o tausia eseese a le Kamupani ma le taulaʻi faʻamaoni, lea e mafai ai ona faʻatulagaina lelei le suiga o manaʻoga o tagata faʻatau ma faiga faʻapitoa e aofia ai le suiga faʻalelalolagi i faʻamatalaga faʻapipiʻi ma ETF, faʻateleina vaevaega i maketi tumaoti, manaʻoga mo taʻiala galue maualuga, faʻateleina le manaʻoga mo tupe faʻaauau. ta'iala ma fa'ata'otoga fa'aputuga atoa e fa'aaoga ai fa'asinomaga, fa'agaoioiga ma fa'ama'i fa'aaogā oloa; ma le fa'aauau pea ona taula'i i tupe maua ma litaea; ma
• Le tautinoga umi a le Kamupani i mea fou, auaunaga faatekonolosi ma le faʻaauauina o atinaʻe, ma faʻateleina le fiafia i, BlackRock tekinolosi oloa ma fofo, e aofia ai Aladdin, Aladdin Wealth, eFront, Aladdin Climate, ma Cachematrix. O lenei tautinoga o loʻo faʻalauteleina e ala i tupe teu faʻafaigaluega i le tufatufaina atu o tekonolosi, faʻamaumauga ma gafatia uma e aofia ai Envestnet, Scalable Capital, iCapital, Acorns, ma Clarity AI.
O lo'o fa'agaoioia le BlackRock i se maketi i le lalolagi atoa e a'afia i le suiga o le malosi o maketi ma le le mautonu o le tamaoaiga, o mea e mafai ona matua a'afia ai tupe maua ma tupe maua a tagata fai fa'asoa i so'o se vaitaimi.
O le malosi o le Kamupani e faʻateleina tupe maua, tupe maua ma le tau o tagata e umia sea i le aluga o taimi e faʻatatau i lona gafatia e faʻatupu pisinisi fou, e aofia ai pisinisi i Aladdin ma isi oloa ma auaunaga faʻatekonolosi. O taumafaiga fou a pisinisi e fa'alagolago i le malosi o le BlackRock e ausia ai fa'amoemoega fa'afaigaluega a tagata, i se faiga e ogatasi ma o latou tulaga lamatia, e tu'uina atu ai le au'aunaga sili ona lelei mo tagata fa'atau ma ia fa'afou i tekinolosi e tautua ai tagata fa'atauva'a mana'oga.
O nei taumafaiga uma e manaʻomia ai le tautinoga ma le sao o tagata faigaluega BlackRock. O lea la, o le tomai e faatosina mai ai, atiina ae ma faatumauina le tomai faapolofesa e taua tele i le manuia o le Kamupani mo se taimi umi
O le AUM o lo'o fa'atusalia ai le lautele o aseta tau tupe o lo'o fa'atautaia mo tagata fa'atau i luga o le faitalia e tusa ai ma le fa'afoega o tupe fa'afaigaluega ma feagaiga fa'alagolago e fa'amoemoe e fa'aauau mo le itiiti ifo i le 12 masina. I se tulaga lautele, o le AUM ua lipotia o loʻo atagia mai ai le faʻatatauina o auala e fetaui ma le faʻavae o loʻo faʻaaogaina mo le fuafuaina o tupe maua (mo se faʻataʻitaʻiga, tau aoga o aseta). Le lipoti a le AUM e le o aofia ai aseta o loʻo tuʻuina atu ai e BlackRock le pulega o lamatiaga poʻo isi ituaiga o fautuaga e le faʻapitoa, poʻo aseta o loʻo taofia e le Kamupani e pulea i se taimi pupuu, le tumau.
O totogifuapauina mo le fa'afaigaluegaina o tupe e masani lava ona maua e pei o se pasene o le AUM. E maua fo'i e le BlackRock totogifuapauina o fa'atinoga i luga o fa'amaumauga fa'apitoa e fa'atatau i se fa'ailoga ua malilie i ai po'o le toe fo'i mai. I nisi o oloa, e mafai foi e le Kamupani ona maua tupe maua faaunetupe faamalumaluga. E le gata i lea, o le BlackRock o loʻo ofoina atu lana faiga faʻapitoa Aladdin faʻapipiʻi faʻapea foʻi ma le faʻafoega o lamatiaga, outsourcing, faufautua ma isi auaunaga faʻatekonolosi, i le aufaipisinisi faʻapitoa ma le puleaina o le tamaoaiga.
O tupe maua mo nei au'aunaga e mafai ona fa'avae i luga o le tele o ta'iala e aofia ai le tau o avanoa, numera o tagata fa'aoga, fa'atinoga fa'atino ma le tu'uina atu o fofo ma le lagolago.
I le aso 31 o Tesema, 2021, o le aofaʻi o le AUM e $ 10.01 miliona, e fai ma sui o le CAGR o le 14% i le lima tausaga talu ai. O le tuputupu aʻe o le AUM i le vaitaimi na ausia e ala i le tuʻufaʻatasia o tupe maua tau maketi, faʻaulufale mai ma faʻatauga, e aofia ai le First Reserve Transaction, lea na faʻaopoopoina ai le $ 3.3 piliona o le AUM i le 2017, o le AUM net aʻafiaga mai le TCP Transaction, le Citibanamex Transaction, le Aegon Transaction ma le DSP Transaction, lea na faaopoopo ai le $27.5 piliona o le AUM i le 2018, ma le Aperio Transaction, lea na faaopoopo ai le $41.3 piliona o le AUM ia Fepuari 2021.
TUSI TAGATA
O lo'o tautuaina e le BlackRock se fefiloi 'ese'ese o fa'alapotopotoga ma fa'atau fa'atau i le lalolagi atoa, fa'atasi ai ma se fa'ata'ita'iga fa'aitulagi fa'atau pisinisi. O lo'o fa'aaogaina e le BlackRock fa'amanuiaga ole fua fa'atatau ile tupe fa'aalu i le lalolagi atoa, tulaga lamatia ma fa'atekonolosi ae fa'aaoga i le taimi lava e tasi le fa'asoa fa'alotoifale e tu'uina atu fofo mo tagata fa'atau. E le gata i lea, o le matou fausaga e faafaigofieina ai le malosi o le galulue faatasi i le lalolagi atoa i galuega uma e lua ma itulagi ina ia faʻaleleia atili ai lo matou gafatia e faʻaogaina faiga sili ona lelei e tautua ai a matou tagata faʻatau ma faʻaauau pea ona atiaʻe.
la tatou taleni.
O tagata fa'atau e aofia ai fa'alapotopotoga e tuusaunoaina lafoga, e pei o fa'amanuiaga fa'amalamalamaina ma fuafuaga fa'ameaalofa o penisione, fa'ameaalofa, fa'avae ma fa'ameaalofa; fa'alapotopotoga aloa'ia, e pei o faletupe tutotonu, sovereign wealth funds, supranationals ma isi fa'alapotopotoga a le malo; fa'alapotopotoga lafoga, e aofia ai kamupani inisiua, fa'alapotopotoga tau tupe, fa'alāpotopotoga ma fa'aputugatupe a isi vaega, ma fa'atauva'a fa'atau.
ETF o se vaega tuputupu aʻe o faʻalapotopotoga faʻapitoa ma faʻatau oloa faʻatau. Ae peita'i, a'o fefa'ataua'i le ETF i fefa'ataua'iga, e le'o maua le fa'amalamalamaga atoatoa ile tagata fa'ai'u. O le mea lea, o ETF o loʻo tuʻuina atu o se isi tagata faʻatau i lalo, faʻatasi ai ma tupe faʻafaigaluega i ETF e faʻalapotopotoga ma faʻatau oloa e le aofia mai fuainumera ma talanoaga i a latou vaega.
taʻitasi
O lo'o tautuaina e le BlackRock le aufaipisinisi fa'atau oloa i le lalolagi atoa e ala i le tele o ta'avale i luga o alaleo o tupe teufaafaigaluega, e aofia ai fa'amatalaga eseese, tupe tatala ma tapuni, fa'asoa fa'asoa ma tupe fa'afaigaluega tumaoti. O le aufaipisinisi fa'atau oloa o lo'o tautuaina fa'apitoa e ala i tagata faufautua, e aofia ai tagata fa'atau-fa'atau, faletupe, kamupani fa'alagolago, kamupani inisiua ma faufautua tau tupe tuto'atasi.
Fa'atekonolosi fofo, meafaigaluega fa'afuainumera tufatufaina ma se suiga agai i le fausiaina o faila o lo'o fa'ateleina ai le aofa'i o faufautua tau tupe ma fa'atau oloa fa'atau oloa e fa'aaoga oloa BlackRock.
O fa'atau oloa na fa'atusalia ai le 11% o le AUM umi i le aso 31 o Tesema, 2021 ma le 34% o le fa'atonuga o tupe fa'afaigaluega mo taimi uumi ma pili tau pulega (fa'atasia "totogifuapauina fa'avae") ma tupe maua o nonogatupe mo le 2021. E iai le vaega fa'atau oloa a le ETF ae fa'aalia eseese. lalo. Faatasi ai ma le le aofia ai o ETF, o le AUM faʻatau oloa e tele lava ina aofia ai tupe faʻatasi. O tupe a le Mutuale e $841.4 piliona, po'o le 81%, o le AUM umi o lo'o fa'atau atu i le fa'ai'uga o le tausaga, ae o le vaega o totoe o lo'o teu fa'afaigaluega i tupe fa'afaigaluega tumaoti ma fa'asoa eseese. 82% o fa'atau AUM umi o lo'o teu fa'afaigaluega i oloa fa'agaoioia.
ETFs
O le BlackRock o le kamupani sili lea o le ETF i le lalolagi ma le $3.3 trillion o le AUM i le aso 31 o Tesema, 2021, ma fa'amauina fa'amaumau tupe maua mai le $ 305.5 piliona i le 2021. O le tele o le ETF AUM ma fa'atupe fa'asili o lo'o fa'atusalia ai le index-tracking iShares-brand ETFs a le Kamupani. O lo'o ofoina atu fo'i e le Kamupani se numera filifilia o ETF fa'aigoa BlackRock e su'e le fa'atinoga ma/po'o fa'ai'uga 'ese'ese.
Equity ETF netflows o le $222.9 piliona na fa'aosoina e tafega i totonu ma gafataulimaina ETFs, fa'apea fo'i ma le fa'aauau pea o le fa'aogaina e le tagata o tausia o fa'amatalaga sa'o sa'o a le BlackRock e fa'aalia ai lagona lamatia i le tausaga. O tupe maua tumau a le ETF o le $78.9 piliona sa fa'avasegaina i fa'aaliga, e ta'ita'iina i tafega i totonu o tupe fa'apolofesa, fa'auluuluga ma fa'alapotopotoga. O le tele o aseta ma isi ETF na saofagā i le tu'ufa'atasia o le $3.8 piliona o tupe maua mai fafo, aemaise lava i vaega autu ma tupe o oloa.
ETF na fai ma sui o le 35% o le AUM umi i le aso 31 o Tesema, 2021 ma le 41% o totogifuapauina faavae umi ma faamalumaluga tupe maua mo le 2021.
O fa'atau oloa fa'atau oloa e fa'avasegaina fa'afanua, fa'atasi ai ma le 67% o le AUM umi o lo'o fa'atautaia mo tagata teu fa'afaigaluega i Amerika, 28% i EMEA ma le 5% i Asia ma le Pasefika i le fa'ai'uga o le tausaga 2021.
• O fa'atauga fa'atau oloa a Amerika e $59.7 piliona na fa'atautaia e le tutusa ma tupe maua tumau e $24.1 piliona ma le $20.6 piliona. O fa'aulufalega tutusa sa ta'ita'ia e ala i le fa'atuputeleina a Amerika, tekonolosi ma fa'atauga tutusa o le lalolagi. O tupe maua tumau sa fa'avasegaina i fa'aaliga ma oloa, fa'atasi ai ma le malosi o tafega i ofo e le fa'agataina, fa'apitonu'u ma le aofa'i o tupe toe fa'afo'i.
O isi fa'atupe e $9.1 piliona na fa'auluina e ala i fa'atupe i le BlackRock Alternative Capital Strategies ma le Global Event Driven funds. E $5.9 piliona le tele o aseta e aofia ai le tapunia manuia o le BlackRock ESG Capital Allocation Trust e $2.1 piliona.
I le kuata muamua o le 2021, na tapunia ai e BlackRock le mauaina o Aperio, o se paionia i le faʻavasegaina o lafoga-optimized index equity equity managed accounts ("SMA"), e faʻaleleia ai lona tulaga tamaoaiga ma tuʻuina atu faʻamatalaga atoa-faʻamaumauga i le maualuga maualuga o le tau o faufautua. . O le tu'ufa'atasiga o le Aperio ma le BlackRock's o lo'o i ai nei SMA franchise fa'alauteleina le lautele o agava'a fa'apitoa o lo'o avanoa mo pule o le tamaoaiga mai BlackRock e ala i ta'iala e pulea lafoga i itu taua, fa'asinomaga lautele o maketi, ma tagata fa'afaigaluega Siosiomaga, Agafesootai, ma Pule ("ESG") e fiafia i ai i aseta uma. vasega.
I le kuata lona tolu o le 2021, na faia ai e BlackRock se tupe faʻaalu laʻititi i SpiderRock Advisors, o se pule faʻatekonolosi faʻaogaina e taulaʻi i le tuʻuina atu o faʻataʻitaʻiga faʻapipiʻi filifiliga. O lo'o fa'amoemoe le Kamupani e fa'aopoopoina le fa'aopoopoina o le gafatia o oloa i Aperio ma lagolago ai le fa'alauteleina o lana fa'atauga a le SMA.
• O fa'atauga fa'ava-o-malo e $42.4 piliona na ta'ita'ia e tupe maua e $18.0 piliona, o lo'o atagia mai ai le malosi o le tafe atu i totonu o fa'aputugatupe tutusa, ma a tatou punaoa faanatura ma tekinolosi fa'atauva'a tutusa. E le gata i lea, na atagia mai ai le $1.4 piliona na maua mai i le faalauiloaina o le Kamupani a le BlackRock o le Fund Management Company (“FMC”) ma le Wealth Management Company (“WMC”) i Saina.
O tupe maua tumau e $14.3 piliona na fa'auluina e ala i fa'asologa i fa'aputugatupe fa'aputugatupe fa'aputugatupe fa'atasi ma fuafuaga fa'a-Asia. E $6.6 piliona le aofa'i o aseta sa ta'ita'iina i tafega i le ESG ma fuafuaga fa'asoa a le lalolagi. O isi fa'atupe e $3.5 piliona na atagia ai le mana'oga mo le fa'aputugatupe a le BlackRock's Global Event Driven.
Fa'ai'uga a le AUM fa'apitoa i le 2021 i le $1.8 trillion, e atagia mai ai le $169.1 piliona o tupe maua, fa'aosoina e le malosi fa'asalalau i vaega uma o oloa, o le fa'atupega a le tele o fa'atonuga mai fafo (OCIO") ma fa'aauau le tuputupu a'e i la tatou LifePath® fa'atatau i aso. franchise.
E $15.8 piliona le aofa'i o tupe maua mai fafo na fa'aulufale mai i fa'aaitalafu tuto'atasi, aseta tetele, fale fa'atau ma tupe fa'apitoa. E le aofia ai le toe faafoiina o tupe faavae ma tupe teufaafaigaluega e $8.3 piliona, o isi tupe maua mai fafo e $24.1 piliona. E le gata i lea, o le 2021 o se isi tausaga malosi faʻatupe mo le faʻaogaina o tupe.
I le 2021, na siitia ai e BlackRock se faamaumauga $42 piliona o tupe faavae a tagata o tausia, lea e aofia uma ai tupe maua mai fafo ma le leai o se totogi o le totogiina o tautinoga na siitia. I le fa'ai'uga o le tausaga, e tusa ma le $36 piliona le tupe fa'aalu a le BlackRock e tu'uina atu mo tagata fa'alapotopotoga, e le o aofia i le AUM. O lo'o galue fa'alāpotopotoga e fai ma sui o le 19% o le AUM umi ma le 18% o totogifuapauina fa'avae umi ma tupe maua fa'aunegatupe mo le 2021.
Fa'asinomaga fa'alapotopotoga AUM na atoa le $3.2 trillion i le aso 31 o Tesema, 2021, e atagia ai le $117.8 piliona o tupe maua mai fafo lea na aofia ai le $58 piliona maualalo tau toe fa'aolaina i le kuata lona lua. O tupe maua mai le $169.3 piliona na atagia mai ai foi le toe faapaleniina e le aufaipisinisi o tupe pe a mae'a le tele o tupe maua i maketi, po'o le suia o aseta i tupe maua tumau ma tinoitupe. O tupe maua tumau e $52.4 piliona na fa'aosoina e le mana'oga mo fofo fa'afaigaluega e fa'atatau i noataga.
Fa'asinomaga fa'alapotopotoga o lo'o fa'atusalia ai le 35% o le AUM umi ma le 7% o totogifuapauina fa'avae umi ma fa'amautu tupe maua mo nonogatupe mo le 2021.
O tagata fa'alapotopotoga a le Kamupani e aofia ai mea nei:
• Penisione, Faavae ma Faaeega Paia. O le BlackRock o se tasi o pule sili ona tele i le lalolagi o aseta penisione ma le $3.2 trillion, po o le 65%, o le AUM faʻalapotopotoga umi o loʻo pulea mo penefiti faʻamalamalamaina, saofaga faʻamalamalamaina ma isi penisione fuafuaga mo
fa'apotopotoga, malo ma iuni i le aso 31 o Tesema, 2021. O lo'o fa'aauau pea ona si'itia le tulaga o maketi mai fa'amanuiaga fa'amalamalamaina i saofaga fa'amatu'u, ma o la matou alalaga fa'amanino sa fa'atusalia ai le $1.4 trillion o le aofa'i o penisione AUM. O lo'o tumau pea le tulaga lelei o le BlackRock e fa'atatau i le fa'aauau pea o le atina'e o le maketi sao fa'amalamalamaina ma le mana'oga mo tupe fa'afaigaluega e fa'atatau i taunu'uga.
O le $96.0 piliona faaopoopo, po o le 2%, o le AUM faʻalapotopotoga faʻaumiumi na faʻatautaia mo isi tagata teu faʻafaigaluega lafoga, e aofia ai faʻameaalofa, faʻavae ma faʻameaalofa.
• Faalapotopotoga Aloaia. BlackRock na pulea le $316.4 piliona, po o le 7%, o le AUM faʻalapotopotoga umi mo faʻalapotopotoga faʻapitoa, e aofia ai faletupe tutotonu, tupe a le malo, tupe faʻapitoa, faʻalapotopotoga tele ma matagaluega a le malo ma lala sooupu i le faaiuga o le tausaga 2021.
O nei tagata fa'atau e masani ona mana'omia ni fautuaga fa'apitoa mo tupe fa'afaigaluega, fa'atasi ai ma fa'ailoga fa'apitoa ma fesoasoani mo a'oa'oga.
• Tupe ma Isi Faalapotopotoga. O le BlackRock o se pule tutoatasi maualuga o aseta mo kamupani inisiua, lea e tusa ma le $507.8 piliona.
O aseta sa pulea mo isi faalapotopotoga tau lafoga, e aofia ai faalapotopotoga, faletupe ma vaega tolu vaega tupe sponsors lea e tuuina atu ai e le Kamupani auaunaga faufautua laiti, e $797.3 piliona, poo le 16%, o le AUM faalapotopotoga umi i le faaiuga o le tausaga.
O ofo oloa mo taimi uumi e aofia ai faʻataʻitaʻiga faʻamalosi e suʻe alafaʻatasi ma faʻasino igoa. O a tatou faiga fa'atino e su'esu'e alafa'ailoga e taumafai e maua ni fa'aola mananaia e sili atu nai lo se fa'ailoga tau maketi po'o fa'alavelave fa'atino a'o fa'atumauina se fa'ailoga talafeagai e ono lamatia ai ma fa'aogaina su'esu'ega fa'avae ma fa'ata'ita'iga fa'afuainumera e fa'aulu ai le faufale. I le fa'atusatusaga, o fa'ata'ita'iga fa'asinomaga e taumafai e va'ava'ai toto'a tupe maua mai se fa'asinomaga tutusa, e masani lava e ala i le teu fa'afaigaluegaina o fa'amalumaluga fa'avae tutusa i totonu o fa'amaumauga po'o se vaega o na fa'amalumaluga ua filifilia e fa'atatau i se fa'alavelave tutusa ma fa'amatalaga toe fa'afo'i mai o le fa'asinomaga. Fa'asinoga ta'iala
aofia uma ai a matou oloa fa'asinomaga e le o ni ETF ma ETF.
E ui lava o le tele o tagata faʻatau e faʻaogaina uma le alpha-searching active ma index strategy, o le faʻaogaina o nei taʻiala e ono eseese. Mo se fa'ata'ita'iga, e mafai e tagata fa'atau ona fa'aogaina oloa fa'asino e maua ai le fa'aaliga i se maketi po'o se vasega o aseta pe fa'aaoga fo'i se tu'ufa'atasiga o ta'iala fa'asino e fa'atatau i tupe maua. E le gata i lea, o tofiga fa'apitoa e le o ni ETF e foliga mai e matua tele (tele-piliona tala) ma e masani ona atagia ai le maualalo o tau. Ole fa'amama ole upega ole fa'ailoga fa'alapotopotoga e masani lava ona iai sina a'afiaga i tupe maua ma tupe maua a BlackRock.
Equity Year-end 2021 Equity AUM e $5.3 trillion le aofa'i, e atagia mai ai tupe maua mai le $101.7 piliona. O tupe fa'asili e aofia ai le $222.9 piliona ma le $48.8 piliona i totonu o ETF ma fa'agaoioiga, fa'asolo, fa'apena vaega e le fa'asino i le ETF fa'asili tupe maua mai le $170.0 piliona. Fa'amaumau fa'amaumau fa'aulufalega fa'aletupe sa fa'aosoina e ala i tafega i le fa'atupulaia o Amerika, tekonolosi ma fa'atauga fa'avae fa'avae o le lalolagi, fa'apea fo'i le tafe atu i fuafuaga fa'atatau.
Ole fua faatatau lelei ole BlackRock e fesuisuiai ona ole suiga ole AUM mix. E tusa ma le afa o le AUM tutusa a le BlackRock o loʻo nonoa i maketi faʻavaomalo, e aofia ai maketi o loʻo tulaʻi mai, lea e foliga mai e maualuga atu tau o totogi nai lo fuafuaga tutusa a Amerika. E tusa ai ma lea, o fesuiaiga i maketi tutusa faava o malo, ia atonu e le o sologa lelei ma maketi a Amerika, e sili atu le aafiaga i tupe maua tutusa a BlackRock ma le aoga o totogifuapauina.
O le tutusa e fai ma sui o le 58% o le AUM umi ma le 54% o totogifuapauina faavae umi ma faamalumaluga tupe maua mo nonogatupe mo le 2021. Tupe maua tumau AUM na faaiuina i le 2021 i le $2.8 miliona, e atagia mai ai tupe maua mai le $230.3 piliona. O tupe maua mai fafo e aofia ai le $ 94.0 piliona, $ 78.9 piliona ma le $ 57.4 piliona i le gaioiga, ETF ma le fa'asino i le ETF. Fa'amaumau fa'amaumauga o tupe maua tumau e $94.0 piliona na atagia mai ai le fa'atupega o se fa'atonuga o tupe maua tumau i le kuata lona fa, fa'apea fo'i ma le malosi o tafega i le fa'agata, fa'amu'ai, aofa'i o tupe maua ma pone a Asia.
O tupe maua tumau o lo'o fa'atusalia ai le 30% o le AUM umi ma le 26% o totogifuapauina fa'avae umi ma tupe maua fa'aunegatupe mo le 2021.
Tele-Aseta
O le BlackRock e fa'atautaia le tele o fa'asoa fa'asoa tupe ma fa'atonuga fa'apitoa mo se fa'alapotopotoga fa'apitoa o lo'o fa'atupuina a tatou poto fa'afaigaluegaina lautele i faiga tutusa o le lalolagi, fa'amau, tupe ma oloa, ma le tele o a tatou agava'a fa'afoeina tulaga lamatia. O fofo fa'afaigaluega e mafai ona aofia ai se tu'ufa'atasiga o fa'aputuga tupe umi ma isi fa'afaigaluegaina fa'apea fo'i fa'aputuga fa'atatau o aseta.
Tele aseta o loʻo faʻatusalia le 9% o le AUM umi ma le 10% o totogifuapauina faʻavae umi ma faʻamautu aitalafu tupe maua mo le 2021.
O le tele o aseta fa'asolo mai na atagia mai ai le fa'aauauina o manaoga fa'alāpotopotoga mo a matou fautuaga fa'avae fofo ma le $83.0 piliona o tupe maua mai fa'alapotopotoga. O fuafuaga fa'amatu'u a le aufaipisinisi fa'apitoa na tumau pea le ta'avale taua o le tafega ma saofa'i $53.5 piliona i fa'alapotopotoga tele-asset net flows i le 2021, fa'apito i le aso fa'atatau ma fa'amoemoega tau oloa.
O le tele o aseta a le Kamupani e aofia ai mea nei:
• Aso fa'atatau ma oloa fa'atatau i tulaga lamatia na maua mai ai tupe maua mai le $30.5 piliona. O lo'o fa'atusalia e le aufaipisinisi fa'alāpotopotoga le 90% o le aso fa'atatau ma le AUM o a'afiaga fa'atatau, fa'atasi ai ma fuafuaga fa'ata'atia e fai ma sui o le 84% o le AUM. O tafega na fa'auluina e le sao fa'amalamalamaina
tupe teufaafaigaluega i a tatou taulaga LifePath. O oloa a le LifePath o lo'o fa'aogaina se fa'ata'ita'iga e fa'atatau i le fa'asoaina o aseta e taumafai e fa'apaleni tulaga lamatia ma toe fa'afo'i mai i luga ole va'aiga fa'afaigaluegaina e fa'atatau i le taimi fa'amoemoe e litaea ai le tagata teufaafaigaluega. Tupe fa'avae
e fa'amuamua oloa fa'asino igoa.
• O le faasoasoaina o aseta ma oloa paleni na maua ai le $37.2 piliona o tupe maua. O nei ta'iala e tu'ufa'atasia ai le tutusa, tupe maua tumau ma isi vaega mo le aufaipisinisi o lo'o sailia se fofo talafeagai e fa'atatau i se fa'ailoga fa'apitoa ma i totonu o se tala fa'atatau o tupe. I totonu
o nisi tulaga, o nei ta'iala e taumafai e fa'aiti'itia fa'alavelave fa'aletonu e ala i le fa'avasegaina, ta'iala fa'atupu ma fa'ai'uga fa'atatau o aseta.
O oloa lauiloa e aofia ai a tatou aiga o le Global Allocation ma Multi-Asset Income fund.
• Au'aunaga fa'aletupe fa'aletupe o ni fa'atonuga lavelave lea e fa'atumauina ai e i latou o lo'o lagolagoina le penisione po'o fa'ameamea ma fa'avae le BlackRock e nafa ma nisi po'o vaega uma o le fa'afoega o tupe teufaafaigaluega, e masani ona avea BlackRock ma ofisa sili o tupe teufaafaigaluega mai fafo. O nei 'au'aunaga fa'apitoa e mana'omia ai faiga fa'apa'aga malosi ma le aufaigaluega fa'afaigaluega ma tausi mavaega a le au fa'atau ina ia mafai ai ona fa'atulaga fuafuaga fa'afaigaluega e fa'afetaui ai tala fa'atatau o fa'alavelave fa'apitoa a le tagata o tausia ma fa'amoemoe e toe fo'i mai. E $30.1 piliona le fa'atupega o le tele o tulafono a le OCIO.
suiga
BlackRock isi mea e taula'i i le su'esu'eina ma le puleaina o tupe teufaafaigaluega maualuga-alpha fa'atasi ai ma le fa'amavaega maualalo i maketi a le malo ma le atina'eina o se faiga fa'apitoa e fa'afetaui ai mana'oga o tagata o tausia i isi tupe teu fa'afaigaluega.
E tolu vaega autu o oloa a le kamupani - 1) isi mea e leai ni vai, 2) isi vai, ma le 3) tupe ma oloa. Illiquid isi mea e aofia ai ofo i isi fofo, tulaga tumaoti, avanoa ma aitalafu, fale faʻatau ma atinaʻe. Su'e vai e aofia ai le ofoina atu i tupe puipui tuusa'o ma fofo o tupe puipui (tupe o tupe).
I le 2021, o le suavai ma le le suavai na maua ai le tu'ufa'atasia o le $27.4 piliona o tupe maua, po'o le $36.6 piliona e le aofia ai le toe faafoiina o tupe faavae / tupe teufaafaigaluega e $9.2 piliona. O le tele o sao i le toe fa'afo'i mai o tupe faavae/tupe fa'afaigaluega o avanoa fa'apitoa ma fa'aaitalafu, fofo fa'aletupe tumaoti ma atina'e tetele. O tupe maua mai tupe sa fa'aosoina e tupe fa'asao sa'o, fa'atauga tu'ufa'atasi, atina'e tetele ma auala fa'apitoa ma fa'aaitalafu.
I le fa'ai'uga o le tausaga, e tusa ma le $36 piliona le $1.6 piliona o aitalafu e le'i totogiina, e le'i fa'atupeina, e le'i fa'atupeina e le BlackRock, lea e fa'amoemoe e fa'aulu i tausaga o lumana'i; o nei tautinoga e le o aofia i totonu o le AUM pe tafe se'i vagana ua totogi pili. O tupe ma oloa na vaaia le $XNUMX piliona o tupe maua, aemaise lava i oloa ETF.
E talitonu BlackRock a oo ina sili atu ona masani le aufaipisinisi ma fetuutuunai e le aufaipisinisi a latou fuafuaga o le faasoasoaina o aseta, o le a atili faateleina ai e le aufaipisinisi lo latou faaaogaina o isi tupe teufaafaigaluega e faaatoatoa ai le umia autu. O lo'o fa'apena ona fa'amalieina le fa'atupula'ia o mana'oga mai le aufaipisinisi ma fa'atau oloa. O isi mea e fai ma sui o le 3% o le AUM umi ma le 10% o totogifuapauina faavae umi ma faamalumaluga tupe maua mo nonogatupe.
2021.
Illiquid Alternatives
O fuafuaga a le Kamupani e le mafai ona fa'aaogaina e aofia ai mea nei:
• Alternative Solutions o lo'o fa'atusalia ai fa'amaumauga fa'apitoa o isi fa'afaigaluegaina. I le 2021, o isi fofo fofo sa i ai le $6.0 piliona i le AUM, ma le $1.4 piliona o tupe maua.
• Private Equity and Opportunistic e aofia ai le AUM o le $19.4 piliona i fofo tumaoti tumaoti, $19.3 piliona i ofo avanoa ma aitalafu, ma le $3.5 piliona i Long Term Private Capital (“LTPC”). O tupe maua mai fafo e $9.1 piliona i totonu o tupe tumaoti ma fuafuaga fa'apitoa e aofia ai le $6.3 piliona o tupe maua mai tupe maua i avanoa fa'apitoa ma fa'aaitalafu ma le $2.8 piliona o tupe maua i totonu o fofo fa'apitoa.
• Aseta Moni, e aofia ai aseta ma fanua, e $54.4 piliona le aofa'i i le AUM, e atagia mai ai tupe maua mai le $5.7 piliona, fa'atautaia e le fa'aputuga o aseta tetele ma le fa'atinoina.
Suavai Suiga
O tupe maua a le Kamupani e tusa ma le $11.3 piliona na atagia mai ai le $10.0 piliona ma le $1.3 piliona mai fuafuaga tuusa'o fa'aputuga tupe ma fofo fa'aputuga puipui. O ta'iala tuusa'o fa'aputugatupe puipui e aofia ai le tele o tu'ufa'atasiga ma le tele o ta'iala.
E le gata i lea, o lo'o fa'atautaia e le Kamupani le $103.9 piliona i auala fa'aaitalafu fa'aletupe o lo'o aofia i tupe maua tumau.
Tupe ma Oloa
O oloa tau tupe ma oloa a le Kamupani e aofia ai le tele o oloa galue ma faasino igoa. O tupe ma oloa e $1.6 piliona o fa'aulufale mai, fa'atatau i ETF. O oloa ETF o lo'o fa'atusalia le $65.6 piliona o le AUM ma e le'o agava'a mo totogi fa'atinoga.
Tupe Faʻatautaia
O le pulega o tinoitupe AUM e $755.1 piliona i le aso 31 o Tesema, 2021, e atagia ai le $94.0 piliona o tupe maua mai fafo. O oloa e pulea tupe e aofia ai tupe o maketi tau tupe e totogi lafoga ma tuusaunoaina, tupe teu faafaigaluega mo taimi pupuu ma teugatupe eseese. Portfolios o lo'o fa'amauina i tala Amerika, tala Kanata, tala Ausetalia, Euro, Swiss Francs, Tala Niu Sila po'o pauna Peretania. O le tuputupu a'e malosi i le pulega o tinoitupe e atagia mai ai le manuia o BlackRock i le fa'aogaina o fua mo tagata fa'atau ma le tu'uina atu o fa'asoa fa'atekinolosi fou ma fofo fa'afitauli.
BlackRock o loʻo tuʻuina atu nei ma le lotomalie se vaega o ana pili tau pulega i luga o nisi o tupe maketi tupe ina ia mautinoa o loʻo latou tausia se tulaga maualalo o tupe maua faʻafaigaluega i aso taitasi. I le 2021, o nei tuusaunoaga na mafua ai le faaitiitia o totogifuapauina o le pulega e tusa ma le $500 miliona, lea na faaitiitia i se vaega e ala i le faaitiitia o le tufatufaga a le BlackRock ma tau o auaunaga na totogiina i tagata faufautua tau tupe. O le BlackRock ua tu'uina atu fa'ate'a fa'ate'a fa'ameaalofa i vaitaimi ua tuana'i ma e ono fa'atupula'ia pe fa'aitiitia ai le maualuga o fa'amatu'uaiga lagolago i vaitausaga o lumana'i. Mo nisi fa'amatalaga va'ai le Fa'amatalaga 2, Taua o faamatalaga tau tupe Faiga fa'avae, i fa'amatalaga i fa'amatalaga tau tupe tu'ufa'atasi o lo'o aofia i le Vaega II, Numera 8 o lenei fa'aulu.
