Sist oppdatert 7. september 2022 klokken 12:55
Det globale farmasøytiske markedet, estimert til 1.2 billioner dollar i 2019, forventes å utvide seg med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 3-6 % til 1.5-1.6 trillioner dollar innen 2024.
Mye av dette vil trolig være drevet av volumveksten i farmerging-markeder og lanseringen av innovative spesialprodukter i utviklede markeder. Samlet innstramming i priser og patentutløp i utviklede markeder kan imidlertid oppveie denne veksten.
Utsikter, implikasjoner og nye trender
De amerikanske og farmasøytiske markedene vil forbli nøkkelbestanddeler i den globale farmasøytiske industrien – førstnevnte på grunn av størrelse, og sistnevnte på grunn av deres vekstutsikter.
Farmasøytiske utgifter i USA anslås å vokse med 3–6 % CAGR mellom 2019 og 2024, for å nå 605–635 milliarder dollar innen 2024, mens utgiftene i farmasøytiske markeder, inkludert Kina, sannsynligvis vil vokse med 5–8 % CAGR til USD 475–505 milliarder innen 2024.
Global farmasøytisk vekst
Disse to regionene vil være viktige bidragsytere til global farmasøytisk vekst.
• Farmasøytiske utgifter i de fem beste vesteuropeiske markedene (WE5) vil sannsynligvis vokse med 3-6 % CAGR mellom 2019 og 2024 for å nå 210–240 milliarder USD innen 2024.
• Kinas farmasøytiske marked på USD 142 milliarder forventes å vokse med 5-8 % CAGR til USD 165–195 milliarder innen 2024, mens Japans farmasøytiske utgiftsvekst sannsynligvis vil forbli begrenset til USD 88–98 milliarder innen 2024.
Global farmasøytisk industri
Innovatør farmasøytiske selskaper vil fortsette å utforske nye behandlingstilnærminger og teknologier, i tillegg til banebrytende produkter for å møte udekkede pasientbehov.
Deres sentrale forskningsfokus vil være immunologi, onkologi, biologi og celle- og genterapi.
• Globale FoU-utgifter anslås å vokse med en CAGR på 3 % innen 2024, lavere enn på 4.2 % mellom 2010 og 2018, delvis drevet av selskapers fokus på mindre indikasjoner, med lavere kliniske utviklingskostnader.
• Digitale teknologier vil være den mest transformerende kraften for helsevesenet. Det pågående opptaket for kunstig intelligens og maskinlæring vil ha viktige implikasjoner innen datavitenskap for optimalisering av beslutningstaking, etisk håndtering av pasientens personvern og riktig bruk og styring av omfattende og komplekse datasett.
• Digitale teknologier blir utnyttet betydelig for pasient-til-lege-tilkobling for øyeblikket siden en ansikt-til-ansikt konsultasjon kanskje ikke er mulig på grunn av covid-19. Det gjenstår å se om denne trenden vil fortsette i perioden etter COVID-19 også.
• En av de mest pålitelige kildene for å generere nøkkelinnsikt for pasienter vil være genomiske data, siden de letter forståelsen av det genetiske grunnlaget for sykdommer og behandling av genetisk drevne sykdommer med målrettede genbaserte terapier.
• Betalere (refusjonsselskaper) vil sannsynligvis fortsette å jobbe for å redusere kostnadene. Mens initiativer for å forbedre tilgangen til dyre innovative produkter blir implementert, står kostnadsbegrensning fortsatt høyt på betalernes agenda i de utviklede markedene. Dette vil bidra til en gradvis moderering i den samlede veksten av farmasøytiske selskaper, spesielt i utviklede markeder.
• I utviklede markeder vil det være nyere behandlingsalternativer tilgjengelig for sjeldne sykdommer og kreft, selv om de kan ha høyere kostnader for pasienter i enkelte land. I pharmagering-markeder vil bredere tilgang til behandlingsalternativer og økte utgifter til medisiner ha en positiv innvirkning på helseresultatene.
Utviklede markeder
Farmasøytiske utgifter i de utviklede markedene vokste med ~4 % CAGR mellom 2014-19, og anslås å vokse med ca. 2-5 % CAGR for å nå USD 985-1015 milliarder innen 2024. Disse markedene utgjorde ~66% av den globale farmasøytiske produktene
utgifter i 2019, og forventes å stå for ~63 % av globale utgifter innen 2024.
USAs farmasøytiske marked
USA fortsetter å være det største farmasøytiske markedet, regnskap for ~41 % av verdens farmasøytiske utgifter. Den registrerte ~4% CAGR for 2014-19 og forventes å vokse med 3-6% CAGR til USD 605-635 milliarder innen 2024.
Veksten vil sannsynligvis hovedsakelig være drevet av utvikling og lansering av innovative spesialmedisiner, men vil delvis bli dempet av utløpende patenter på eksisterende legemidler og kostnadsreduksjonsinitiativer fra betalere.
Vesteuropeiske (WE5) markeder
Farmasøytiske utgifter i de fem beste markedene i Vest-Europa (WE5) anslås å vokse med ca. 3-6 % CAGR til USD 210-240 milliarder innen 2024. Lansering av nye spesialitetsprodukter vil drive denne veksten.
Regjeringsledede priskontrollinitiativer for å forbedre pasienttilgangen vil sannsynligvis fungere som en
motvektskraft til denne veksten.
Japansk farmasøytisk marked
Det japanske farmasøytiske markedet forventes å registrere flat vekst mellom 2019-24 til rundt 88 milliarder dollar.
Gunstig regjeringspolitikk resulterer i økende bruk av generiske legemidler, kombinert med periodiske prisrevideringer for farmasøytiske produkter. Dette vil legge til rette for besparelser i helseutgifter, og dempe industriveksten til tross for produktinnovasjoner.
Farmerging markeder
Farmasøytiske utgifter i farmasøytiske markeder vokste med ~7 % CAGR i løpet av 2014-19 til USD 358 milliarder. Markedene utgjorde ~28 % av globale utgifter i 2019 og
forventes å stå for 30-31 % av utgiftene innen 2024.
Farmerging-markeder vil sannsynligvis fortsette å registrere raskere vekst enn utviklede markeder, med en CAGR på 5-8 % gjennom 2024, men lavere enn 7 % CAGR registrert i løpet av 2014-19.
Vekst i farmerging-markeder vil bli drevet av høyere volum for merkevare og ren generisk medisiner ledet av økende tilgang blant befolkningen. Noen siste
generasjons innovative medisiner vil sannsynligvis bli lansert i disse markedene, men gitt den høye prisen på slike produkter kan opptaket være begrenset.
Indisk farmasøytisk industri
Den indiske farmasøytiske industrien er en av de raskest voksende, globalt, og den største eksportøren av generiske legemidler i volum. Det innenlandske formuleringsmarkedet i India har registrert ~9.5 % CAGR i 2014–19 for å nå USD 22 milliarder og forventes å vokse med 8–11 % CAGR til USD 31–35 milliarder innen 2024.
India er unikt posisjonert som en viktig leverandør av legemidler ved hjelp av kjemiekspertise, lavere personalkostnader og evnen til å produsere kvalitet
medisiner i samsvar med globale regulatoriske standarder. Det vil fortsette å være en viktig aktør i det globale generikamarkedet.
Spesialmedisiner
Den økende etterspørselen etter spesialmedisiner har vært en jevn vekstdriver i globale farmasøytiske utgifter i løpet av det siste tiåret, spesielt i de utviklede markedene.
Spesialmedisiner brukes til behandling av kroniske, komplekse eller sjeldne sykdommer, som krever avansert forskning og innovasjon (biologiske legemidler for kroniske plager,
immunologiske medisiner, behandlinger for foreldreløse sykdommer, gen- og celleterapi, blant andre).
Disse produktene har gjort en betydelig forskjell i pasientresultater. Gitt den høyere prisene, vil mesteparten av disse produktene sannsynligvis være i markeder med robuste refusjonssystemer.
På ti år, fra 2009 til 2019, økte bidraget fra spesialprodukter til de globale farmasøytiske utgiftene fra 21 % til 36 %. I tillegg, i de utviklede markedene, økte bidraget fra 23 % til 44 %, mens det i farmerging-markedene vokste fra 11 % til 14 % innen 2019.
Opptaket av disse produktene er tregere i farmerging-markeder på grunn av mangel på eller utilstrekkelig reseptforsikringsdekning for massene. Veksttrenden forventes å fortsette ettersom flere spesialprodukter utvikles og kommersialiseres for udekkede medisinske behov.
De vil sannsynligvis stå for 40 % av det globale legemiddelforbruket innen 2024, med den raskeste veksten som forventes å være i de utviklede markedene, der bidraget fra spesialprodukter sannsynligvis vil krysse 50 % innen 2024.
Onkologi, autoimmune sykdommer og immunologi er hovedsegmentene i området, og vil sannsynligvis forbli de viktigste vekstdriverne i perioden 2019-2024.
Active Pharmaceutical Ingredients (API)
Det globale API-markedet anslås å nå rundt 232 milliarder USD innen 2024, og vokse med en CAGR på rundt 6 %. Noen nøkkelfaktorer som driver dette er økningen i infeksjonssykdommer og kroniske lidelser.
Etterspørselen er drevet av forbruk for å produsere formuleringer i
anti-infeksjonsmidler, diabetes, kardiovaskulære, smertestillende og smertebehandlingssegmenter. En annen faktor er den økende bruken av API-er i nye formuleringer for å forfølge nisjeterapier som immunologi, onkologi, biologiske legemidler og medisiner for foreldreløse medisiner.
Forbruker helsetjenester
Forbrukerhelseprodukter krever ikke resept fra helsepersonell og kan kjøpes over disk (OTC) fra et apotek. Den globale markedsstørrelsen for OTC-forbrukerhelseprodukter var på omtrent 141.5 milliarder dollar for 2019, og registrerte en vekst på 3.9 % i forhold til 2018.
Det er anslått å vokse med 4.3 % CAGR for å nå ~175 milliarder dollar innen 2024. Økende disponibel inntekt for forbrukere og utgifter til helse- og velværeprodukter er de viktigste faktorene som sannsynligvis vil fremme global markedsvekst for OTC-forbrukerhelseprodukter.
Dagens informerte pasienter tror på å ta bedre helsebeslutninger og engasjerer seg i effektiv helseledelse gjennom digitale verktøy. Utnytte
uavbrutt tilgang til informasjon, forbrukeren er i vekst makt, som fører til etablering av nye markedssegmenter og nye modeller for helsetjenester.
