עודכן לאחרונה ב-7 בספטמבר, 2022 בשעה 12:55
שוק התרופות העולמי, המוערך ב-1.2 טריליון דולר ב-2019, צפוי להתרחב בשיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 3-6% ל-1.5-1.6 טריליון דולר עד 2024.
רוב זה עשוי להיות מונע על ידי גידול הנפח בשווקי הפארמרג'ים והשקת מוצרים חדשניים מתמחים ברמה גבוהה בשווקים מפותחים. עם זאת, הידוק כולל בתמחור ובפקיעת פטנטים בשווקים מפותחים יכולים לקזז את הצמיחה הזו.
תחזית, השלכות ומגמות מתעוררות
ארה"ב ושווקי הפארמרינג יישארו מרכיבים מרכזיים בתעשיית התרופות העולמית - הראשון בשל גודלו, והאחרון בשל סיכויי הצמיחה שלהם.
ההוצאה על תרופות בארה"ב מוערכת לצמוח ב-3-6% CAGR בין 2019 ל-2024, כדי להגיע ל-605-635 מיליארד דולר עד 2024, בעוד שההוצאה בשווקי פארמרג'ינג, כולל סין, צפויה לגדול ב-5-8% CAGR עד 475-505 מיליארד דולר עד 2024.
צמיחה פרמצבטית גלובלית
שני אזורים אלה יהיו תורמים מרכזיים לצמיחת התרופות העולמית.
• הוצאות התרופות בחמשת השווקים המובילים במערב אירופה (WE5) צפויות לצמוח ב-3-6% CAGR בין 2019 ל-2024 כדי להגיע ל-210-240 מיליארד דולר עד 2024.
• שוק התרופות של סין בסך 142 מיליארד דולר צפוי לצמוח ב-5-8% CAGR ל-165-195 מיליארד דולר עד 2024, בעוד שצמיחת הוצאות התרופות של יפן צפויה להישאר בטווח של 88-98 מיליארד דולר עד 2024.
תעשיית התרופות העולמית
חַדְשָׁן חברות תרופות ימשיך לחקור גישות וטכנולוגיות טיפול חדשות, כמו גם מוצרים פורצי דרך לתת מענה לצורכי המטופל שלא נענו.
מוקד המחקר העיקרי שלהם יהיה אימונולוגיה, אונקולוגיה, ביולוגיה וטיפול בתאים וגנים.
• ההוצאה העולמית למחקר ופיתוח מוערכת לצמוח ב-CAGR של 3% עד 2024, נמוך מזה של 4.2% בין 2010 ל-2018, מונע חלקית מההתמקדות של חברות באינדיקציות קטנות יותר, עם עלויות פיתוח קליניות נמוכות יותר.
• טכנולוגיות דיגיטליות יהיו הכוח הטרנספורמטיבי ביותר עבור שירותי הבריאות. ההטמעה המתמשכת של בינה מלאכותית ולמידת מכונה תישא השלכות חשובות בתוך מדעי הנתונים לאופטימיזציה של קבלת החלטות, טיפול אתי בפרטיות המטופל, ושימוש וניהול נכון של מערכי נתונים נרחבים ומורכבים.
• טכנולוגיות דיגיטליות ממונפות באופן משמעותי עבור חיבור בין מטופל לרופא מכיוון שייתכן שלא תתאפשר ייעוץ פנים אל פנים עקב COVID-19. נותר לראות אם מגמה זו תימשך גם בתקופה שלאחר COVID-19.
• אחד המקורות המהימנים ביותר ליצירת תובנות מפתח למטופלים יהיו נתונים גנומיים, שכן הם מקלים על ההבנה של הבסיס הגנטי של מחלות וטיפול במחלות מונעות גנטית באמצעות טיפולים ממוקדים מבוססי גנים.
• המשלמים (חברות החזרים) צפויים להמשיך לפעול להפחתת העלויות. בעוד יוזמות לשיפור הגישה למוצרים חדשניים במחירים גבוהים מיושמות, בלימת העלויות נותרה גבוה בסדר היום של המשלמים בשווקים המפותחים. זה יתרום להתמתנות הדרגתית בצמיחה הכוללת של חברות תרופות, במיוחד בשווקים מפותחים.
• בשווקים מפותחים, יהיו אפשרויות טיפול חדשות יותר זמינות למחלות נדירות וסרטן, אם כי הן עשויות לעלות בעלות גבוהה יותר לחולים במדינות מסוימות. בשווקי פארמרינג, גישה רחבה יותר לאפשרויות טיפול והוצאה מוגברת על תרופות תשפיע לטובה על התוצאות הבריאותיות.
שווקים מפותחים
ההוצאה על תרופות בשווקים המפותחים גדלה ב-~4% CAGR בין השנים 2014-19, ומוערכת לגדול בכ-2-5% CAGR כדי להגיע ל-985-1015 מיליארד דולר עד 2024. שווקים אלה היוו ~66% מהתרופות העולמיות
ההוצאות ב-2019, וצפויות להוות ~63% מההוצאות העולמיות עד 2024.
שוק התרופות בארה"ב
ארה"ב ממשיכה להיות שוק התרופות הגדול ביותר, חשבונאות עבור ~41% מההוצאות העולמיות על תרופות. הוא רשם ~4% CAGR עבור 2014-19 וצפוי לגדול ב-3-6% CAGR ל-605-635 מיליארד דולר עד 2024.
הצמיחה צפויה להיות מונעת בעיקר על ידי פיתוח והשקה של תרופות מיוחדות חדשניות, אך תתמתן בחלקה על ידי פטנטים שפג תוקפם של תרופות קיימות ויוזמות הפחתת עלויות על ידי משלמים.
שווקי מערב אירופה (WE5).
ההוצאה על תרופות בחמשת השווקים המובילים במערב אירופה (WE5) צפויה לצמוח בכ-3-6% CAGR ל-210-240 מיליארד דולר עד 2024. השקת מוצרים מיוחדים לעידן החדש תניע את הצמיחה הזו.
יוזמות בקרת מחירים בהובלת הממשלה לשיפור הגישה למטופלים צפויות לפעול כ
כוח מאזן נגד לצמיחה זו.
שוק התרופות היפני
שוק התרופות היפני צפוי לרשום צמיחה קבועה בין השנים 2019-24 לכ-88 מיליארד דולר.
מדיניות ממשלתית חיובית גורמת לעלייה בשימוש בגנריות, יחד עם שינויים תקופתיים כלפי מטה של מוצרים פרמצבטיים. זה יקל על חיסכון בהוצאות על בריאות, ויפחית את הצמיחה בתעשייה למרות חידושי המוצר.
שוקי פארמרג'ינג
ההוצאה על תרופות בשווקי הפארמרג' גדלה ב-~7% CAGR במהלך 2014-19 ל-358 מיליארד דולר. השווקים שלך היוו ~28% מההוצאות העולמיות ב-2019 ו
צפויים להוות 30-31% מההוצאות עד 2024.
סביר להניח ששווקי הפארמה ימשיכו לרשום צמיחה מהירה יותר מאשר השווקים המפותחים, עם CAGR של 5-8% עד 2024, אם כי נמוך מ-7% CAGR שנרשם במהלך 2014-19.
הצמיחה בשווקי הפארמרינג תופעל על ידי נפחים גבוהים יותר עבור מותגים וטהורים גנרית תרופות מובילות על ידי הגדלת הגישה בקרב האוכלוסייה. כמה אחרונים
תרופות חדשניות מהדור צפויות להיות מושקות בשווקים אלה, אך בהתחשב במחיר הגבוה של מוצרים כאלה, הספיגה עשויה להיות מוגבלת.
תעשיית התרופות ההודית
תעשיית התרופות ההודית היא אחת הצומחות ביותר בעולם, והיצואנית הגדולה ביותר של תרופות גנריות בנפח. שוק הפורמולציות המקומי בהודו רשם ~9.5% CAGR בשנים 2014-19 כדי להגיע ל-22 מיליארד דולר וצפוי לגדול ב-8-11% CAGR ל-31-35 מיליארד דולר עד 2024.
הודו ממוקמת באופן ייחודי כספק מכריע של תרופות באמצעות מומחיות בכימיה, עלויות כוח אדם נמוכות יותר והיכולת לייצר איכות
תרופות העומדות בתקנים הרגולטוריים העולמיים. היא תמשיך להיות שחקן חשוב בשוק הגנריות העולמי.
תרופות מיוחדות
הביקוש הגובר של תרופות מיוחדות היה מניע צמיחה מתמשך בהוצאות התרופות העולמיות במהלך העשור האחרון, במיוחד בשווקים המפותחים.
תרופות מיוחדות משמשות לטיפול במחלות כרוניות, מורכבות או נדירות, הדורשות מחקר וחדשנות מתקדמים (תרופות ביולוגיות למחלות כרוניות,
תרופות אימונולוגיות, טיפולים במחלות יתומות, טיפול גנטי ותאים, בין היתר).
מוצרים אלה עשו הבדל משמעותי בתוצאות המטופלים. בהתחשב בתמחור הגבוה יותר, סביר להניח שרוב הספיגה של מוצרים אלה תהיה בשווקים עם מערכות החזר חזקות.
בעשר שנים, מ-2009 עד 2019, עלתה התרומה של מוצרים מיוחדים להוצאות התרופות העולמיות מ-21% ל-36%. בנוסף, בשווקים המפותחים, התרומה עלתה מ-23% ל-44%, בעוד שבשווקי הפארמרג' היא גדלה מ-11% ל-14% עד 2019.
קליטתם של מוצרים אלה איטית יותר בשווקי הפארמרג'ים עקב היעדר או כיסוי ביטוחי מרשם לא הולם להמונים. מגמת הצמיחה צפויה להימשך ככל שמפתחים וממוסחרים יותר מוצרים מיוחדים לצרכים רפואיים שלא נענו.
הם צפויים להוות 40% מהוצאות התרופות העולמיות עד 2024, כאשר הצמיחה המהירה ביותר צפויה להיות בשווקים המפותחים, שבהם תרומתם של מוצרים מיוחדים צפויה לחצות 50% עד 2024.
אונקולוגיה, מחלות אוטואימוניות ואימונולוגיה הם המגזרים העיקריים במרחב, וכנראה יישארו מנועי הצמיחה העיקריים בתקופת 2019-2024.
רכיבים פרמצבטיים פעילים (API)
שוק ה-API העולמי צפוי להגיע לכ-232 מיליארד דולר עד 2024, לצמוח ב-CAGR של כ-6%. כמה גורמים מרכזיים המניעים את זה הם העלייה במחלות זיהומיות והפרעות כרוניות.
הביקוש מונע על ידי צריכה לייצור תכשירים באזור
מקטעים נוגדי זיהומים, סוכרת, לב וכלי דם, משככי כאבים וטיפול בכאב. גורם נוסף הוא השימוש הגובר ב-API בניסוחים חדשניים כדי להמשיך בטיפולי נישה כמו אימונולוגיה, אונקולוגיה, ביולוגיות ותרופות יתומות.
שירותי בריאות לצרכן
מוצרי בריאות לצרכן אינם דורשים מרשם מאנשי מקצוע בתחום הבריאות וניתן לרכוש אותם ללא מרשם (OTC) מחנות בית מרקחת. גודל שוק מוצרי הבריאות לצרכן OTC העולמי עמד על כ-141.5 מיליארד דולר לשנת 2019, ורשם צמיחה של 3.9% לעומת 2018.
היא צפויה לצמוח ב-4.3% CAGR כדי להגיע ל-$175 מיליארד דולר עד 2024. עלייה בהכנסה הפנויה של צרכנים והוצאה על מוצרי בריאות ובריאות הם הגורמים העיקריים שעשויים לטפח את צמיחת השוק העולמי של מוצרי בריאות לצרכן OTC.
המטופלים המושכלים של היום מאמינים בקבלת החלטות בריאות טובות יותר ועוסקים בניהול בריאות יעיל באמצעות כלים דיגיטליים. מינוף
גישה בלתי פוסקת למידע, הצרכן מפעיל גדל כּוֹחַ, מה שמוביל ליצירת פלחי שוק חדשים ומודלים חדשים של שירותי בריאות.
