Pasar farmasi global, diperkirakan mencapai US$1.2 Triliun pada tahun 2019, diperkirakan akan berkembang pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (CAGR) sebesar 3-6% menjadi US$1.5-1.6 Triliun pada tahun 2024.
Sebagian besar kemungkinan didorong oleh pertumbuhan volume di pasar pharmerging dan peluncuran produk inovatif khusus kelas atas di pasar negara maju. Namun, pengetatan keseluruhan dalam penetapan harga dan kedaluwarsa paten di pasar negara maju dapat mengimbangi pertumbuhan ini.
Pandangan, implikasi, dan tren yang muncul
Pasar AS dan pharmerging akan tetap menjadi konstituen utama industri farmasi global – yang pertama karena ukuran, dan yang terakhir karena prospek pertumbuhannya.
Pengeluaran farmasi di AS diperkirakan tumbuh pada CAGR 3-6% antara 2019 dan 2024, mencapai US$605-635 Miliar pada tahun 2024, sementara pengeluaran di pasar farmasi, termasuk China, kemungkinan akan tumbuh pada CAGR 5-8% menjadi US$475-505 Miliar pada tahun 2024.
Pertumbuhan Farmasi Global
Kedua wilayah ini akan menjadi kontributor utama pertumbuhan farmasi global.
• Pengeluaran farmasi di lima besar pasar Eropa Barat (WE5) kemungkinan akan tumbuh pada CAGR 3-6% antara 2019 dan 2024 hingga mencapai US$210‑240 Miliar pada 2024.
• Pasar farmasi China senilai US$142 Miliar diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 5-8% menjadi US$165‑195 Miliar pada tahun 2024, sementara pertumbuhan belanja farmasi Jepang kemungkinan akan tetap berada pada kisaran US$88‑98 Miliar pada tahun 2024.
Industri Farmasi Global
Inovator perusahaan farmasi akan terus mengeksplorasi pendekatan dan teknologi pengobatan baru, serta produk terobosan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang belum terpenuhi.
Fokus penelitian utama mereka adalah imunologi, onkologi, biologi, dan terapi sel dan gen.
• Pengeluaran R&D global diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 3% pada tahun 2024, lebih rendah dari 4.2% antara tahun 2010 dan 2018, sebagian didorong oleh fokus perusahaan pada indikasi yang lebih kecil, dengan biaya pengembangan klinis yang lebih rendah.
• Teknologi digital akan menjadi kekuatan paling transformatif untuk perawatan kesehatan. Penyerapan berkelanjutan untuk kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin akan membawa implikasi penting dalam ilmu data untuk optimalisasi pengambilan keputusan, penanganan etis privasi pasien, dan penggunaan serta pengelolaan kumpulan data yang luas dan kompleks dengan tepat.
• Teknologi digital sedang dimanfaatkan secara signifikan untuk menghubungkan pasien-ke-dokter saat ini karena konsultasi tatap muka mungkin tidak dapat dilakukan karena COVID-19. Masih harus dilihat apakah tren ini akan berlanjut pada periode pasca COVID-19 juga.
• Salah satu sumber yang paling dapat diandalkan untuk menghasilkan wawasan kunci pasien adalah data genom, karena data tersebut memfasilitasi pemahaman tentang dasar genetik penyakit dan mengobati penyakit yang didorong oleh genetik dengan terapi berbasis gen yang ditargetkan.
• Pembayar (perusahaan penggantian) kemungkinan akan terus bekerja untuk mengurangi biaya. Sementara inisiatif untuk meningkatkan akses ke produk inovatif dengan harga tinggi sedang dilaksanakan, pengendalian biaya tetap menjadi agenda utama pembayar di pasar negara maju. Ini akan berkontribusi pada moderasi bertahap dalam pertumbuhan keseluruhan perusahaan farmasi, terutama di pasar negara maju.
• Di pasar maju, akan ada pilihan pengobatan baru yang tersedia untuk penyakit langka dan kanker, meskipun biayanya mungkin lebih tinggi bagi pasien di beberapa negara. Di pasar farmasi, akses yang lebih luas ke pilihan pengobatan dan peningkatan pengeluaran untuk obat-obatan akan berdampak positif pada hasil kesehatan.
Pasar Maju
Pengeluaran farmasi di pasar negara maju tumbuh sebesar ~4% CAGR antara 2014-19, dan diperkirakan tumbuh sekitar 2-5% CAGR untuk mencapai US$985-1015 Miliar pada tahun 2024. Pasar ini menyumbang ~66% dari farmasi global
pengeluaran pada tahun 2019, dan diperkirakan mencapai ~63% dari pengeluaran global pada tahun 2024.
Pasar Farmasi AS
Amerika Serikat terus menjadi pasar farmasi terbesar, akuntansi untuk ~41% dari pengeluaran farmasi global. Ini mencatat CAGR ~4% untuk 2014-19 dan diharapkan tumbuh pada CAGR 3-6% menjadi US$605-635 Miliar pada tahun 2024.
Pertumbuhan kemungkinan akan didorong terutama oleh pengembangan dan peluncuran obat-obatan khusus yang inovatif, tetapi sebagian akan dikurangi dengan berakhirnya paten obat-obatan yang ada dan inisiatif pengurangan biaya oleh pembayar.
Pasar Eropa Barat (WE5)
Pengeluaran farmasi di lima pasar Eropa Barat (WE5) teratas diproyeksikan tumbuh sekitar 3-6% CAGR menjadi US$210-240 Miliar pada tahun 2024. Peluncuran produk khusus zaman baru akan mendorong pertumbuhan ini.
Inisiatif pengendalian harga yang dipimpin pemerintah untuk meningkatkan akses pasien kemungkinan akan bertindak sebagai
kekuatan penyeimbang untuk pertumbuhan ini.
pasar farmasi Jepang
Pasar farmasi Jepang diperkirakan akan mencatat pertumbuhan datar antara 2019-24 menjadi sekitar US$88 Miliar.
Kebijakan pemerintah yang menguntungkan menghasilkan peningkatan penggunaan obat generik, ditambah dengan revisi penurunan harga produk farmasi secara berkala. Ini akan memfasilitasi penghematan dalam pengeluaran perawatan kesehatan, memperlambat pertumbuhan industri meskipun ada inovasi produk.
Pasar Pharmerging
Pengeluaran farmasi di pasar farmasi tumbuh pada CAGR ~7% selama 2014-19 menjadi US$358 Miliar. Pasar Anda terdiri dari ~28% dari pengeluaran global pada tahun 2019 dan
diperkirakan akan menyumbang 30-31% dari pengeluaran pada tahun 2024.
Pasar pharmerging kemungkinan akan terus mencatat pertumbuhan yang lebih cepat daripada pasar negara maju, dengan CAGR 5-8% hingga tahun 2024, meskipun lebih rendah dari CAGR 7% yang tercatat selama 2014-19.
Pertumbuhan di pasar farmasi akan didukung oleh volume yang lebih tinggi untuk produk bermerek dan murni umum obat-obatan yang dipimpin oleh peningkatan akses di kalangan masyarakat. Beberapa terbaru
generasi obat-obatan inovatif kemungkinan akan diluncurkan di pasar-pasar ini, tetapi mengingat tingginya harga produk tersebut, penyerapannya mungkin terbatas.
industri farmasi India
Industri farmasi India adalah salah satu yang paling cepat berkembang, secara global, dan pengekspor obat generik terbesar berdasarkan volume. Pasar formulasi domestik di India telah mencatat CAGR ~9.5% pada 2014‑19 mencapai US$22 Miliar dan diharapkan tumbuh pada CAGR 8-11% menjadi US$31-35 Miliar pada tahun 2024.
India secara unik diposisikan sebagai pemasok penting obat-obatan melalui keahlian kimia, biaya personel yang lebih rendah dan kemampuan untuk memproduksi kualitas
obat sesuai dengan standar regulasi global. Ini akan terus menjadi pemain penting di pasar obat generik global.
Obat-obatan Khusus
Meningkatnya permintaan obat-obatan khusus telah menjadi pendorong pertumbuhan yang stabil dalam pengeluaran farmasi global selama dekade terakhir, terutama di pasar negara maju.
Obat-obatan khusus digunakan dalam pengobatan penyakit kronis, kompleks atau langka, yang memerlukan penelitian dan inovasi lanjutan (obat biologis untuk penyakit kronis,
obat imunologi, perawatan penyakit anak yatim, terapi gen dan sel, antara lain).
Produk-produk ini telah membuat perbedaan yang signifikan dalam hasil pasien. Mengingat harga yang lebih tinggi, sebagian besar penyerapan produk ini kemungkinan besar berada di pasar dengan sistem penggantian yang kuat.
Dalam sepuluh tahun, dari 2009 hingga 2019, kontribusi produk khusus terhadap pengeluaran farmasi global meningkat dari 21% menjadi 36%. Selain itu, di pasar negara maju, kontribusi meningkat dari 23% menjadi 44%, sedangkan di pasar farmasi tumbuh dari 11% menjadi 14% pada 2019.
Penyerapan produk ini lebih lambat di pasar pharmerging karena tidak adanya atau tidak memadainya pertanggungan asuransi resep untuk massa. Tren pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut karena lebih banyak produk khusus dikembangkan dan dikomersialkan untuk kebutuhan medis yang belum terpenuhi.
Mereka kemungkinan akan menyumbang 40% dari pengeluaran farmasi global pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tercepat diperkirakan terjadi di pasar negara maju, di mana kontribusi produk khusus kemungkinan akan melampaui 50% pada tahun 2024.
Onkologi, penyakit autoimun, dan imunologi adalah segmen utama di bidang ini, dan kemungkinan akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama pada periode 2019-2024.
Bahan Farmasi Aktif (API)
Pasar API global diproyeksikan mencapai sekitar US$232 Miliar pada tahun 2024, tumbuh pada CAGR sekitar 6%. Beberapa faktor kunci yang mendorong hal ini adalah lonjakan penyakit menular dan gangguan kronis.
Permintaan didorong oleh konsumsi untuk formulasi manufaktur di
segmen antiinfeksi, diabetes, kardiovaskular, analgesik dan manajemen nyeri. Faktor lain adalah meningkatnya penggunaan API dalam formulasi baru untuk mengejar terapi khusus seperti imunologi, onkologi, biologik, dan obat-obatan yatim piatu.
Kesehatan konsumen
Produk kesehatan konsumen tidak memerlukan resep dari profesional kesehatan dan dapat dibeli Over The Counter (OTC) dari toko farmasi. Ukuran pasar produk kesehatan konsumen OTC global sekitar US$141.5 Miliar untuk 2019, mencatat pertumbuhan 3.9% dibandingkan 2018.
Ini diproyeksikan tumbuh pada CAGR 4.3% untuk mencapai ~US$175 Miliar pada tahun 2024. Meningkatnya pendapatan konsumen yang dapat dibelanjakan dan pengeluaran untuk produk kesehatan dan kebugaran adalah faktor utama, yang kemungkinan akan mendorong pertumbuhan pasar global produk kesehatan konsumen OTC.
Pasien yang terinformasi saat ini percaya dalam mengambil keputusan perawatan kesehatan yang lebih baik dan terlibat dalam manajemen kesehatan yang efektif melalui alat digital. Memanfaatkan
akses tanpa gangguan ke informasi, konsumen menggunakan pertumbuhan kekuasaan, yang mengarah pada penciptaan segmen pasar baru dan model layanan kesehatan baru.
