Dernière mise à jour le 7 septembre 2022 à 12h55
Le marché pharmaceutique mondial, estimé à 1.2 billion de dollars américains en 2019, devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 à 6 % pour atteindre 1.5 à 1.6 billion de dollars américains d'ici 2024.
Une grande partie de cela sera probablement due à la croissance des volumes sur les marchés du pharmerging et au lancement de produits innovants spécialisés haut de gamme sur les marchés développés. Cependant, le resserrement général des prix et l'expiration des brevets sur les marchés développés pourraient contrebalancer cette croissance.
Perspectives, implications et tendances émergentes
Les marchés américain et pharmerging resteront des éléments clés de l'industrie pharmaceutique mondiale - le premier en raison de sa taille et le second en raison de ses perspectives de croissance.
On estime que les dépenses pharmaceutiques aux États-Unis augmenteront de 3 à 6 % CAGR entre 2019 et 2024, pour atteindre 605 à 635 milliards de dollars américains d'ici 2024, tandis que les dépenses sur les marchés pharmerging, y compris la Chine, devraient augmenter de 5 à 8 % CAGR. à 475-505 milliards de dollars américains d'ici 2024.
Croissance pharmaceutique mondiale
Ces deux régions seront des contributeurs clés à la croissance pharmaceutique mondiale.
• Les dépenses pharmaceutiques sur les cinq principaux marchés d'Europe occidentale (WE5) devraient augmenter à un TCAC de 3 à 6 % entre 2019 et 2024 pour atteindre 210 à 240 milliards de dollars US d'ici 2024.
• Le marché pharmaceutique chinois de 142 milliards de dollars américains devrait croître à un TCAC de 5 à 8 % pour atteindre 165 à 195 milliards de dollars américains d'ici 2024, tandis que la croissance des dépenses pharmaceutiques au Japon devrait rester limitée à 88 à 98 milliards de dollars américains d'ici 2024.
Industrie pharmaceutique mondiale
Innovateur sociétés pharmaceutiques continuera d'explorer de nouvelles approches et technologies de traitement, ainsi que des produits révolutionnaires pour répondre aux besoins non satisfaits des patients.
Leurs principaux axes de recherche seront l'immunologie, l'oncologie, les produits biologiques et les thérapies cellulaires et géniques.
• Les dépenses mondiales de R&D devraient croître à un TCAC de 3 % d'ici 2024, inférieur à celui de 4.2 % entre 2010 et 2018, en partie grâce à l'accent mis par les entreprises sur des indications plus petites, avec des coûts de développement clinique inférieurs.
• Les technologies numériques seront la force la plus transformatrice pour les soins de santé. L'adoption continue de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique aura des implications importantes dans la science des données pour l'optimisation de la prise de décision, la gestion éthique de la vie privée des patients, ainsi que l'utilisation et la gestion appropriées d'ensembles de données étendus et complexes.
• Les technologies numériques sont actuellement largement exploitées pour la connexion patient-médecin, car une consultation en face à face peut ne pas être possible en raison de la COVID-19. Il reste à voir si cette tendance se poursuivra également dans la période post-COVID-19.
• L'une des sources les plus fiables pour générer des informations clés sur les patients sera les données génomiques, car elles facilitent la compréhension de la base génétique des maladies et le traitement des maladies d'origine génétique avec des thérapies géniques ciblées.
• Les payeurs (sociétés de remboursement) sont susceptibles de continuer à travailler à la réduction des coûts. Alors que des initiatives visant à améliorer l'accès à des produits innovants à prix élevé sont mises en œuvre, la maîtrise des coûts reste une priorité pour les payeurs sur les marchés développés. Cela contribuera à une modération progressive de la croissance globale de sociétés pharmaceutiques, en particulier sur les marchés développés.
• Dans les marchés développés, de nouvelles options de traitement seront disponibles pour les maladies rares et le cancer, bien qu'elles puissent être plus coûteuses pour les patients dans certains pays. Sur les marchés pharmerging, un accès plus large aux options de traitement et une augmentation des dépenses en médicaments auront un impact positif sur les résultats de santé.
Marchés développés
Les dépenses pharmaceutiques sur les marchés développés ont augmenté d'environ 4 % du TCAC entre 2014 et 19, et devraient augmenter d'environ 2 à 5 % du TCAC pour atteindre 985 à 1015 2024 milliards de dollars d'ici 66. Ces marchés représentaient environ XNUMX % du marché pharmaceutique mondial.
dépenses en 2019 et devraient représenter environ 63 % des dépenses mondiales d'ici 2024.
Marché pharmaceutique américain
Les États-Unis continuent d'être le plus grand marché pharmaceutique, comptabilité pour ~41% des dépenses pharmaceutiques mondiales. Il a enregistré un TCAC d'environ 4 % pour 2014-19 et devrait croître de 3 à 6 % pour atteindre 605 à 635 milliards de dollars d'ici 2024.
La croissance devrait être tirée principalement par le développement et le lancement de médicaments de spécialité innovants, mais sera en partie atténuée par l'expiration des brevets de médicaments existants et les initiatives de réduction des coûts par les payeurs.
Marchés d'Europe occidentale (WE5)
Les dépenses pharmaceutiques sur les cinq principaux marchés d'Europe occidentale (WE5) devraient augmenter d'environ 3 à 6 % CAGR pour atteindre 210 à 240 milliards de dollars américains d'ici 2024. Le lancement de produits spécialisés de nouvelle ère stimulera cette croissance.
Les initiatives de contrôle des prix menées par le gouvernement pour améliorer l'accès des patients sont susceptibles d'agir comme un
contrepoids à cette croissance.
Marché pharmaceutique japonais
Le marché pharmaceutique japonais devrait enregistrer une croissance stable entre 2019 et 24 pour atteindre environ 88 milliards de dollars américains.
Les politiques gouvernementales favorables se traduisent par une utilisation croissante des génériques, associée à des révisions périodiques à la baisse des prix des produits pharmaceutiques. Cela facilitera les économies dans les dépenses de santé, tempérant la croissance de l'industrie malgré les innovations de produits.
Marchés de pharmerging
Les dépenses pharmaceutiques sur les marchés du pharmerging ont augmenté d'environ 7 % CAGR entre 2014 et 19 pour atteindre 358 milliards de dollars. Ces marchés représentaient environ 28 % des dépenses mondiales en 2019 et
devraient représenter 30 à 31 % des dépenses d'ici 2024.
Les marchés du pharmerging devraient continuer à enregistrer une croissance plus rapide que les marchés développés, avec un TCAC de 5 à 8 % jusqu'en 2024, bien qu'inférieur au TCAC de 7 % enregistré en 2014-19.
La croissance des marchés du pharmerging sera alimentée par des volumes plus élevés pour les produits de marque et purs générique médicaments menés par l'amélioration de l'accès au sein de la population. Quelques dernières
des médicaments innovants de génération sont susceptibles d'être lancés sur ces marchés, mais compte tenu du prix élevé de ces produits, leur adoption pourrait être limitée.
Industrie pharmaceutique indienne
L'industrie pharmaceutique indienne est l'une des plus dynamiques au monde et le plus grand exportateur de médicaments génériques en volume. Le marché national des formulations en Inde a enregistré un TCAC d'environ 9.5 % en 2014-19 pour atteindre 22 milliards de dollars US et devrait croître de 8 à 11 % TCAC pour atteindre 31 à 35 milliards de dollars US d'ici 2024.
L'Inde occupe une position unique en tant que fournisseur crucial de produits pharmaceutiques grâce à son expertise en chimie, à des coûts de personnel réduits et à sa capacité à fabriquer des produits de qualité
médicaments conformes aux normes réglementaires mondiales. Il continuera d'être un acteur important sur le marché mondial des génériques.
Médicaments spécialisés
La demande croissante de médicaments spécialisés a été un moteur de croissance constant des dépenses pharmaceutiques mondiales au cours de la dernière décennie, en particulier sur les marchés développés.
Les médicaments de spécialité sont utilisés dans le traitement des maladies chroniques, complexes ou rares, qui nécessitent une recherche et une innovation de pointe (médicaments biologiques pour les maladies chroniques,
médicaments immunologiques, traitements des maladies orphelines, thérapie génique et cellulaire, entre autres).
Ces produits ont fait une différence significative dans les résultats des patients. Compte tenu des prix plus élevés, la majorité de l'adoption de ces produits se fera probablement sur des marchés dotés de systèmes de remboursement robustes.
En dix ans, de 2009 à 2019, la contribution des spécialités aux dépenses pharmaceutiques mondiales est passée de 21 % à 36 %. De plus, sur les marchés développés, la contribution est passée de 23 % à 44 %, tandis que sur les marchés du pharmerging, elle est passée de 11 % à 14 % en 2019.
L'adoption de ces produits est plus lente sur les marchés pharmerging en raison de l'absence ou de l'insuffisance de la couverture d'assurance sur ordonnance pour les masses. La tendance à la croissance devrait se poursuivre à mesure que davantage de produits spécialisés sont développés et commercialisés pour des besoins médicaux non satisfaits.
Ils devraient représenter 40 % des dépenses pharmaceutiques mondiales d'ici 2024, la croissance la plus rapide étant attendue sur les marchés développés, où la contribution des produits de spécialité devrait dépasser 50 % d'ici 2024.
L'oncologie, les maladies auto-immunes et l'immunologie sont les principaux segments de l'espace et resteront probablement les principaux moteurs de croissance au cours de la période 2019-2024.
Ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
Le marché mondial des API devrait atteindre environ 232 milliards de dollars américains d'ici 2024, avec une croissance à un TCAC d'environ 6 %. Certains facteurs clés à l'origine de cette situation sont la flambée des maladies infectieuses et des troubles chroniques.
La demande est tirée par la consommation pour la fabrication de formulations dans le
segments anti‑infectieux, diabète, cardiovasculaire, analgésiques et gestion de la douleur. Un autre facteur est l'utilisation croissante des API dans de nouvelles formulations pour poursuivre des thérapies de niche comme l'immunologie, l'oncologie, les produits biologiques et les médicaments orphelins.
Santé grand public
Les produits de santé grand public ne nécessitent pas d'ordonnance de professionnels de la santé et peuvent être achetés en vente libre (OTC) dans une pharmacie. La taille du marché mondial des produits de santé grand public en vente libre était d'environ 141.5 milliards de dollars américains pour 2019, enregistrant une croissance de 3.9 % par rapport à 2018.
Il devrait croître à un TCAC de 4.3 % pour atteindre environ 175 milliards de dollars américains d'ici 2024. L'augmentation du revenu disponible des consommateurs et les dépenses en produits de santé et de bien-être sont les principaux facteurs susceptibles de favoriser la croissance du marché mondial des produits de santé grand public en vente libre.
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