Sidst opdateret den 7. september 2022 kl. 12:55
Det globale farmaceutiske marked, anslået til 1.2 billioner USD i 2019, forventes at udvide med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 3-6 % til 1.5-1.6 billioner USD i 2024.
Meget af dette vil sandsynligvis blive drevet af volumenvæksten på pharmerging-markeder og lanceringen af high-end specialitets innovative produkter på udviklede markeder. Samlet stramning af priser og patentudløb på udviklede markeder kan dog opveje denne vækst.
Udsigter, implikationer og nye tendenser
Det amerikanske marked og pharmerging-markederne vil fortsat være nøglebestanddele i den globale medicinalindustri – førstnævnte på grund af størrelse og sidstnævnte på grund af deres vækstudsigter.
Lægemiddeludgifterne i USA anslås at vokse med 3-6 % CAGR mellem 2019 og 2024 for at nå op på 605-635 milliarder USD i 2024, mens udgifterne på pharmerging-markeder, inklusive Kina, sandsynligvis vil vokse med 5-8 % CAGR til 475-505 milliarder USD i 2024.
Global farmaceutisk vækst
Disse to regioner vil være centrale bidragydere til global farmaceutisk vækst.
• Lægemiddeludgifter på de fem bedste vesteuropæiske markeder (WE5) vil sandsynligvis vokse med 3-6 % CAGR mellem 2019 og 2024 for at nå 210-240 milliarder USD i 2024.
• Kinas farmaceutiske marked på 142 milliarder USD forventes at vokse med 5-8 % CAGR til 165-195 milliarder USD i 2024, mens væksten i Japans lægemiddeludgifter sandsynligvis vil forblive intervallet på 88-98 milliarder USD i 2024.
Global medicinalindustri
innovator farmaceutiske virksomheder vil fortsætte med at udforske nye behandlingstilgange og teknologier samt banebrydende produkter til at imødekomme udækkede patientbehov.
Deres centrale forskningsfokus vil være immunologi, onkologi, biologi og celle- og genterapier.
• Globale R&D-udgifter anslås at vokse med en CAGR på 3 % i 2024, lavere end 4.2 % mellem 2010 og 2018, delvist drevet af virksomheders fokus på mindre indikationer med lavere kliniske udviklingsomkostninger.
• Digitale teknologier vil være den mest transformerende kraft for sundhedsvæsenet. Den løbende udbredelse af kunstig intelligens og maskinlæring vil have vigtige implikationer inden for datavidenskab for optimering af beslutningstagning, etisk håndtering af patientens privatliv og korrekt brug og styring af omfattende og komplekse datasæt.
• Digitale teknologier bliver udnyttet betydeligt for patient-til-læge-forbindelse i øjeblikket, da en ansigt-til-ansigt konsultation muligvis ikke er mulig på grund af COVID-19. Det er stadig at se, om denne tendens også vil fortsætte i perioden efter COVID-19.
• En af de mest pålidelige kilder til at generere centrale patientindsigter vil være genomiske data, da det letter forståelsen af det genetiske grundlag for sygdomme og behandling af genetisk drevne sygdomme med målrettede genbaserede terapier.
• Betalere (tilskudsselskaber) vil sandsynligvis fortsætte med at arbejde for at reducere omkostningerne. Mens initiativer til at forbedre adgangen til innovative produkter til høje priser bliver implementeret, står omkostningsbegrænsning fortsat højt på betalernes dagsorden på de udviklede markeder. Dette vil bidrage til en gradvis afdæmpning af den samlede vækst af farmaceutiske virksomheder, især på udviklede markeder.
• På udviklede markeder vil der være nyere behandlingsmuligheder tilgængelige for sjældne sygdomme og kræft, selvom de kan koste patienterne højere i nogle lande. På pharmerging-markeder vil bredere adgang til behandlingsmuligheder og øgede udgifter til medicin have en positiv indvirkning på sundhedsresultaterne.
Udviklede markeder
Lægemiddeludgifterne på de udviklede markeder voksede med ~4% CAGR mellem 2014-19 og anslås at vokse med omkring 2-5% CAGR for at nå 985-1015 milliarder USD i 2024. Disse markeder tegnede sig for ~66% af den globale medicinalvare
udgifter i 2019 og forventes at tegne sig for ~63 % af de globale udgifter i 2024.
USA's farmaceutiske marked
USA er fortsat det største farmaceutiske marked, regnskab for ~41 % af de globale medicinudgifter. Det registrerede ~4% CAGR for 2014-19 og forventes at vokse med 3-6% CAGR til US$605-635 milliarder i 2024.
Væksten vil sandsynligvis primært være drevet af udvikling og lancering af innovative speciallægemidler, men vil delvist blive dæmpet af udløbende patenter på eksisterende lægemidler og omkostningsreduktionsinitiativer fra betalere.
Vesteuropæiske (WE5) markeder
Lægemiddeludgifterne på de fem største vesteuropæiske (WE5) markeder forventes at vokse med omkring 3-6 % CAGR til 210-240 milliarder USD i 2024. Lancering af new-age specialprodukter vil drive denne vækst.
Regeringsledede priskontrolinitiativer for at forbedre patientadgangen vil sandsynligvis fungere som en
modvægt til denne vækst.
det japanske lægemiddelmarked
Det japanske farmaceutiske marked forventes at registrere flad vækst mellem 2019-24 til omkring 88 milliarder USD.
Gunstige regeringspolitikker resulterer i stigende generisk brug kombineret med periodiske nedadgående prisrevisioner for farmaceutiske produkter. Dette vil lette besparelser i sundhedsudgifter og dæmpe industriens vækst på trods af produktinnovationer.
Farmerging markeder
Lægemiddeludgifterne på pharmerging-markeder voksede med ~7% CAGR i 2014-19 til 358 milliarder USD. Disse markeder udgjorde ~28% af de globale udgifter i 2019 og
forventes at tegne sig for 30-31 % af udgifterne i 2024.
Farmerging-markeder vil sandsynligvis fortsætte med at registrere hurtigere vækst end udviklede markeder med en CAGR på 5-8% frem til 2024, selvom de er lavere end de 7% CAGR, der blev registreret i 2014-19.
Vækst på pharmerging-markeder vil blive drevet af højere volumener for mærkevarer og pure generisk medicin ledet af øget adgang blandt befolkningen. Nogle seneste
generation af innovative lægemidler vil sandsynligvis blive lanceret på disse markeder, men i betragtning af den høje pris på sådanne produkter kan udbredelsen være begrænset.
indisk medicinalindustri
Den indiske medicinalindustri er en af de hurtigst voksende globalt og den største eksportør af generiske lægemidler målt i volumen. Det indenlandske formuleringsmarked i Indien har registreret ~9.5 % CAGR i 2014-19 for at nå 22 milliarder USD og forventes at vokse med 8-11 % CAGR til 31-35 milliarder USD i 2024.
Indien er unikt positioneret som en afgørende leverandør af lægemidler i form af kemiekspertise, lavere personaleomkostninger og evnen til at fremstille kvalitet
medicin i overensstemmelse med globale regulatoriske standarder. Det vil fortsat være en vigtig spiller på det globale marked for generiske lægemidler.
Specialmedicin
Den voksende efterspørgsel efter speciallægemidler har været en stabil vækstdriver i det globale lægemiddeludgifter i løbet af det sidste årti, især på de udviklede markeder.
Speciallægemidler bruges til behandling af kroniske, komplekse eller sjældne sygdomme, som kræver avanceret forskning og innovation (biologiske lægemidler til kroniske lidelser,
immunologiske lægemidler, behandlinger af sjældne sygdomme, gen- og celleterapi, blandt andre).
Disse produkter har gjort en betydelig forskel i patientresultater. I betragtning af den højere prissætning vil størstedelen af disse produkters udbredelse sandsynligvis være på markeder med robuste godtgørelsessystemer.
På ti år, fra 2009 til 2019, steg specialprodukternes bidrag til de globale medicinudgifter fra 21 % til 36 %. Derudover steg bidraget på de udviklede markeder fra 23 % til 44 %, mens det på pharmerging-markederne voksede fra 11 % til 14 % i 2019.
Optagelsen af disse produkter er langsommere på pharmerging-markeder på grund af mangel på eller utilstrækkelig receptpligtig forsikringsdækning for masserne. Væksttendensen forventes at fortsætte, efterhånden som flere specialprodukter udvikles og kommercialiseres til udækkede medicinske behov.
De vil sandsynligvis tegne sig for 40 % af de globale medicinudgifter i 2024, og den hurtigste vækst forventes at være på de udviklede markeder, hvor bidraget fra specialprodukter sandsynligvis vil krydse 50 % i 2024.
Onkologi, autoimmune sygdomme og immunologi er hovedsegmenterne i rummet og vil sandsynligvis forblive de vigtigste vækstdrivere i perioden 2019-2024.
Active Pharmaceutical Ingredients (API)
Det globale API-marked forventes at nå op på omkring 232 milliarder USD i 2024, hvilket vil vokse med en CAGR på omkring 6 %. Nogle nøglefaktorer, der driver dette, er stigningen i infektionssygdomme og kroniske lidelser.
Efterspørgslen er drevet af forbrug til fremstilling af formuleringer i
anti-infektionsmidler, diabetes, kardiovaskulære, analgetika og smertebehandlingssegmenter. En anden faktor er den stigende brug af API'er i nye formuleringer til at forfølge nicheterapier som immunologi, onkologi, biologiske lægemidler og lægemidler til sjældne sygdomme.
Forbrugersundhedspleje
Forbrugersundhedsprodukter kræver ikke recept fra sundhedspersonale og kan købes i håndkøb (OTC) fra et apotek. Den globale OTC-markedsstørrelse for sundhedsprodukter til forbrugere var cirka 141.5 milliarder USD i 2019, hvilket registrerede en vækst på 3.9 % i forhold til 2018.
Det forventes at vokse med 4.3 % CAGR for at nå op på ~175 milliarder USD i 2024. Stigende disponibel indkomst for forbrugere og udgifter til sundheds- og wellnessprodukter er de vigtigste faktorer, der sandsynligvis vil fremme global markedsvækst for OTC-forbrugersundhedsprodukter.
Nutidens informerede patienter tror på at tage bedre beslutninger om sundhedsvæsenet og engagerer sig i effektiv sundhedsstyring gennem digitale værktøjer. Udnyttelse
uafbrudt adgang til information, bruger forbrugeren i vækst magt, hvilket fører til oprettelse af nye markedssegmenter og nye modeller for sundhedspleje.
